Cheval Blanc Patrimoine : les dessous d’une success story avec Joachim Savigny

Dans ce Track Record, Joachim Savigny, président fondateur de Cheval Blanc Patrimoine, revient sur son parcours de conseiller en gestion de patrimoine devenu entrepreneur. L’échange retrace la construction d’un cabinet parti d’une approche très terrain, puis devenu une plateforme patrimoniale capable d’accompagner des clients aux profils très différents. La discussion aborde aussi les leviers de croissance de Cheval Blanc Patrimoine : pédagogie, architecture ouverte, présence digitale, exigence réglementaire et opération capitalistique avec Magnolia. Un entretien long sur la façon de grandir sans perdre l’ADN du conseil patrimonial. SOMMAIRE 00:00:00-00:02:28 : Introduction 00:02:28-00:16:06 : Le parcours jusqu'à Cheval Blanc Patrimoine 00:16:06-00:26:01 : Mini séquence - Joachim sur LinkedIn 00:26:01-00:42:44 : Actus : Loi finance, fusion de cabinet et IA 00:42:44-00:46:55 : The Big 3 00:46:55-00:59:34 : Cheval Blanc : chiffres, actus et vision 00:59:34-01:01:41 : Et pour finir... 01:01:41-01:08:32 : Conclusion #joachimsavigny #chevalblanc #patrimoine