Система управления делами SharePoint: преобразуйте свой рабочий процесс уже сегодня!

Закажите БЕСПЛАТНУЮ демонстрацию системы управления обращениями SharePoint от Valto. 📌Свяжитесь с нами: https://valto.co.uk/contact?utm_sourc...! Как я уже говорил, это всего лишь макет. Это всего лишь муляж финальной системы. Это был один из концептуальных проектов, которые мы создали, чтобы показать нашему клиенту, что возможно, используя стандартные функции SharePoint Online, а также Power Automate для создания дополнительных рабочих процессов. Прежде чем мы начнем, я должен упомянуть, что это макет страницы администрирования. Обычно, когда вы, как конечный пользователь, заходите в систему управления делами, скажем, мы разработали её для юридической компании, и их юристы будут в ней работать, вы увидите немного урезанную версию, содержащую только относящиеся к ним дела. В то время как здесь представлен скорее административный интерфейс, показывающий все дела и их детализацию. У вас будет своего рода домашняя страница SharePoint, на которой будет кратко описано, что представляет собой система управления делами. Она разработана для оптимизации процесса обработки дел, эффективного создания, отслеживания и управления делами с помощью назначения задач и управления документами. Мы стремимся предоставлять превосходные услуги по управлению делами. Кнопка здесь позволит вам просмотреть все дела. Однако есть и дополнительные представления этих дел, поскольку дела по сути являются документами, хранящимися с дополнительными метаданными. Таким образом, мы можем перейти, скажем, непосредственно к моим делам, то есть к любым делам, которые были назначены непосредственно мне. Например, если бы я был юридической фирмой, я бы зашёл сюда и увидел дела, которые были назначены непосредственно мне как юристу. Итак, мы можем добавить сюда несколько простых графиков. Здесь используются стандартные диаграммы SharePoint, которые очень просты и легко обновляются. Если вам нужна действительно подробная отчетность по вашим делам, вы также можете легко интегрировать Power BI в сайт SharePoint. Тогда мы сможем, например, отображать самые последние или самые просматриваемые файлы дел. Это главная страница системы управления делами, и она предназначена для того, чтобы помочь вам легко ориентироваться в делах. Но по сути, в фоновом режиме работает библиотека документов, где хранятся все наши дела. Теперь мы используем папки внутри нее, которые являются названиями наших дел. Очевидно, это всего лишь примеры названий, но представьте, что это названия дел. Как вы видите, в нашей системе управления делами обычно есть идентификатор дела, поэтому у каждого дела обычно есть свой идентификатор, и у каждого файла, который находится в этом деле, также есть свой уникальный идентификатор. У вас будет папка с документами, которая потенциально может содержать подмножество папок в качестве шаблона, расположенного под ней. Таким образом, если вы используете сторонние системы, которым необходимо хранить документы в SharePoint, вы можете легко создать гиперссылку или даже автоматизировать создание гиперссылки на эту папку в сторонней системе. Мы можем фильтровать или группировать по таким параметрам, как приоритет, и добавлять любые теги. В разумных пределах вы можете добавить столько тегов, сколько захотите, но в идеале я бы посоветовал не использовать более трех или четырех, потому что это может занять много времени, даже если вы изначально создадите папку, если у вас много документов для тегирования. Статус, и опять же, статус — это то, что люди, как правило, хотят иметь свои собственные версии статусов, но обычно они следуют чему-то вроде: это совершенно новая заявка, она назначена кому-то, над ней ведется работа, а затем она либо завершена, то есть дело заканчивается само собой, либо отменена до завершения, например. Но вы можете использовать любые статусы по своему усмотрению. Обычно затем у вас есть основной тип учетной записи или клиента, и это может быть своего рода поиск. Мы даже можем интегрировать вашу стороннюю CRM-систему, чтобы получать доступ к вашим учетным записям и контактам. А также могут быть такие вещи, как, например, я просто показываю небольшой пример статуса типа RAG, где, возможно, дела должны быть закрыты в течение определенного периода времени или над ними нужно работать в течение определенного периода времени, и тогда мы можем показать, сколько дней прошло с момента их обработки. Итак, я думаю, мы только что привели пример: если прошло более 50 дней, то метки станут красными, например. Но при этом используется вся стандартная функциональность SharePoint, позволяющая создавать совершенно новые файлы и папки. 00:00 Управление обращениями в SharePoint 00:15 Домашняя страница SharePoint 02:05 Аналитика управления обращениями 03:30 Система управления обращениями 05:10 Фильтрация обращений 06:15 Метаданные файлов обращений 09:30 Свяжитесь с нами