Nouer des partenariats, racheter un portefeuille, trouver des clients sur les réseaux sociaux

Comment un CGP noue-t-il de vrais partenariats avec des experts-comptables ? Shirley Bruna, CGP indépendante, raconte ce qui marche vraiment sur le terrain, et ce qui ne marche pas. Dans cet épisode d'AUM, on répond à 3 questions : → Comment construire une relation durable avec un expert-comptable (et pourquoi il faut donner avant de recevoir) → Faut-il racheter un portefeuille pour se développer ? → D'où viennent réellement ses clients, et le rôle de LinkedIn Au programme : le mirage que représente la clientèle d'un expert-comptable pour un CGP, comment utiliser l'épargne salariale comme porte d'entrée, le modèle économique d'un partenariat CGP x expert-comptable, et les vrais chiffres d'un pôle patrimonial monté de zéro. 🎙️ L'INVITÉE Shirley Bruna — CGP indépendante LinkedIn :   / shirleybruna   Son bootcamp pour experts-comptables : https://acelerateur-conseil-expert-co... 🎧 AUM PAR MOMENTUM Le podcast des professionnels du patrimoine, animé par Alexis Bauer. LinkedIn d'Alexis :   / marketingpourcgp   L'accompagnement Momentum : momentumpatrimoine.com 👉 Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode, et dis-moi en commentaire quel sujet tu veux qu'on creuse. CHAPITRES 0:00 Teaser 0:26 Intro : les 3 questions de l'épisode 1:10 Le parcours de Shirley 3:13 CGP × experts-comptables : c'est dans l'autre sens que ça marche 8:32 400 clients : le mirage du portefeuille de l'expert-comptable 12:51 Pourquoi les clients changent d'expert-comptable 19:10 L'épargne salariale comme porte d'entrée 23:31 Comment rencontrer les experts-comptables 27:24 Le modèle économique du partenariat 31:14 Monter le pôle patrimonial d'un cabinet : 300 → 150 → 70 36:19 Racheter un portefeuille 39:13 LinkedIn : le client ne vient jamais d'où on croit 45:31 Le bootcamp pour experts-comptables 48:43 Conclusion #CGP #GestionDePatrimoine #ExpertComptable #Prescription #AUM