Presupuestos en winCRM: crear, duplicar y convertir - winCRM Academy 10

Hacer un presupuesto es fácil. Lo que da trabajo es rehacerlo cada vez que un cliente pide algo parecido, y volver a teclearlo entero cuando por fin te dicen que sí. En este vídeo vemos cómo crear un presupuesto en winCRM, duplicarlo en dos clics y convertirlo en pedido sin escribir nada dos veces. Décimo vídeo de winCRM Academy, la serie donde aprendes a usar winCRM paso a paso. ⏱️ CAPÍTULOS Dónde se crean los presupuestos Seleccionar el cliente Añadir líneas de producto o servicio Cantidades, precios y descuentos Impuestos y totales Observaciones y condiciones Guardar e imprimir un documento Duplicar un presupuesto existente Convertir el presupuesto en pedido ✅ QUÉ CONSEGUIRÁS · Presupuestos con tu imagen de marca en un par de minutos · Reutilizar presupuestos anteriores sin partir de cero · Convertir un presupuesto aceptado en pedido sin volver a teclear 💡 UN CONSEJO Usa la función de duplicar más de lo que crees. Si tienes tres o cuatro tipos de trabajo que repites, crea un presupuesto "modelo" de cada uno con las líneas y condiciones habituales, y duplícalo cada vez. Pasas de veinte minutos a dos, y de paso te aseguras de no olvidarte nunca de esa línea que siempre se te escapa. 📺 WINCRM ACADEMY ◀ Vídeo anterior — 09. Crea tu pipeline a medida [enlace] ▶ Siguiente vídeo — 11. Del pedido a la factura [enlace pendiente] 📋 Serie completa: [enlace a la playlist] 📚 Academy en la web: [URL] 🔗 ENLACES Empieza gratis 👉 https://app.wincrm.es ¿Dudas? info@wincrm.es · +34 948 049 196 --- winCRM es un CRM en la nube para pymes, autónomos y equipos comerciales españoles, con facturación legal integrada (VeriFactu, TicketBAI, NaTicket y Facturae). Desde 9,90 € por usuario al mes, con formación, soporte, actualizaciones y conectores incluidos. Desarrollado por TUDE Consultores Informáticos, S.L. (Tudela, Navarra).