De la oportunidad a la cotización en Odoo | Ventas paso a paso

¿Cómo pasar de una oportunidad comercial a una cotización sin duplicar información ni cargar datos manualmente? En este nuevo capítulo de nuestra serie sobre Odoo, Martín Machado muestra paso a paso cómo transformar una oportunidad gestionada desde el CRM en una cotización formal, manteniendo toda la información del cliente centralizada y conectada con el módulo de Ventas. Durante el recorrido vemos cómo: ✅ Crear una cotización directamente desde una oportunidad del CRM ✅ Utilizar automáticamente los datos del cliente, listas de precios y condiciones de pago ✅ Agregar productos desde la base de datos ✅ Consultar disponibilidad de stock mientras cotizamos ✅ Organizar productos por secciones y agregar notas ✅ Incorporar costos de envío ✅ Confirmar una cotización y generar una orden de venta ✅ Conectar el proceso comercial con inventario y logística Todo dentro de un mismo flujo de trabajo, evitando doble carga y manteniendo conectadas las distintas áreas de la empresa. ⏱️ CAPÍTULOS 00:00 Introducción: de la oportunidad a la cotización 00:31 Crear una cotización desde el CRM 01:06 Datos del cliente y conexión con Ventas 01:44 Plantillas y carga de productos 02:15 Productos y base de datos 02:38 Stock y disponibilidad en tiempo real 03:16 Qué pasa cuando no hay stock suficiente 03:46 Secciones, productos y notas en la cotización 04:48 Costos de envío y confirmación 05:22 De cotización a orden de venta 06:07 CRM, stock y logística en un mismo flujo 06:57 Facturación y cobro: el próximo paso En Quilsoft acompañamos a las empresas en la implementación de Odoo para integrar procesos, centralizar información y trabajar con una gestión más eficiente y escalable. 👉 ¿Querés implementar Odoo en tu empresa? Agendemos una charla. #Odoo #ERP #CRM #Ventas #TransformaciónDigital #GestiónEmpresarial #Quilsoft