Как создать собственную CRM с ИИ (No-code туториал + бесплатный шаблон)

Присоединяйтесь к Гийому Дюверне (маркетологу по развитию бизнеса в Softr) на полном практическом мастер-классе по созданию с нуля полнофункциональной CRM-системы на основе ИИ с использованием Softr, без написания кода. В этом видео мы опровергаем идею о необходимости дорогостоящего и жесткого программного обеспечения для управления процессом продаж. Вместо этого мы покажем, как использовать Softr в качестве полнофункционального конструктора — объединяя базу данных, интерфейс и логику автоматизации для создания пользовательского инструмента, идеально подходящего для вашего рабочего процесса. Вы увидите, как именно структурировать ваши данные, чтобы они были «готовы к ИИ», включая такие функции, как автоматическое обогащение лидов, интеллектуальные сводки сделок и мгновенные вопросы и ответы с вашими данными. В ходе этого подробного изучения мы рассмотрим: Архитектуру базы данных: проектирование реляционной базы данных для пользователей, компаний и сделок с использованием данных Softr. Обогащение данных с помощью ИИ: настройка агентов базы данных для автоматического получения информации о компаниях и количестве сотрудников из интернета. Расширенные права доступа: настройка защищенных ролей «Администратор» и «Торговый представитель» для контроля видимости данных. Дизайн интерфейса: создание общедоступных форм захвата лидов, интерактивных конвейеров Kanban и внутренних панелей мониторинга. Интеграция с «Ask AI»: предоставление торговым представителям возможности общаться напрямую с историей взаимодействия для получения ценной информации. Пользовательские рабочие процессы: автоматизация всего жизненного цикла, от обработки новых запросов на демонстрацию до отправки электронных писем непосредственно из приложения и создания сводок сделок в один клик. К концу этого руководства у вас будет не просто набор страниц; у вас будет сложное, автоматизированное бизнес-приложение, готовое к использованию вашей командой. Скопируйте этот шаблон приложения Softr одним щелчком: https://www.softr.io/templates/ai-crm Он включает в себя интерфейс приложения и базу данных. Вы сможете найти 3 шаблона рабочих процессов в студии Softr, прежде чем адаптировать их для своего приложения. ⏰ ВРЕМЕННЫЕ МЕТКИ: 0:00 - Введение и финальная демонстрация приложения 01:58 - Архитектура приложения и планирование базы данных 07:34 - Настройка базы данных: пользователи и контакты 11:00 - Создание связей в базе данных 16:00 - Обогащение данных ИИ (компании) 21:27 - Структурирование сделок, взаимодействий и задач 30:30 - Разрешения пользователей и роли администраторов 35:00 - Создание формы запроса публичной демонстрации 39:00 - Создание внутренних панелей мониторинга и диаграмм 42:00 - Создание каталога контактов 47:30 - Представление компаний и табличные макеты 49:48 - Расширенная логика: условная фильтрация 52:30 - Создание конвейера сделок (Kanban) 55:10 - Разработка страниц с подробной информацией и вкладками 1:00:24 - Интеграция чата «Задать вопрос ИИ» в записи 1:05:20 - Навигация Улучшение панели инструментов и пользовательского интерфейса 1:10:11 - Добавление задач и глобальных панелей мониторинга 1:11:40 - Автоматизация 1: Запуск отправки электронных писем 1:16:40 - Автоматизация 2: Логика обработки входящих лидов 1:20:42 - Использование ИИ и кода для извлечения данных 1:24:50 - Автоматизация 3: Сводка сделок в один клик 1:29:00 - Финальный обзор и доступ к шаблону Узнайте больше: Веб-сайт: https://www.softr.io Справочная документация: https://docs.softr.io/ Сообщество Softr: https://community.softr.io/ Блог Softr: https://www.softr.io/blog О Softr: Softr — это конструктор приложений на основе ИИ для создания реального бизнес-программного обеспечения без кода, такого как клиентские порталы, внутренние инструменты и CRM. Всё работает по принципу «всё в одном месте»: опишите свои потребности, и AI Co-Builder создаст приложение, базу данных и рабочие процессы, уже связанные между собой, безопасные и готовые к использованию реальными пользователями. Softr используют более 1 миллиона разработчиков, включая команды Netflix, Google, Stripe и UPS.