Warren Buffett'ın 7 Kuralı (Borsada Nasıl Kazanılır?)

1942'de 11 yaşında bir çocuk, biriktirdiği parayla ilk hissesini aldı. Fiyat düşünce korktu, biraz yükselince hemen sattı; birkaç yıl içinde o hisse 200 doları gördü. O çocuk Warren Buffett'tı. Bu videoda Buffett'ın yöntemini 7 adımda konuşuyoruz: alışkanlık, değerinin altında almak, yetkinlik çemberi, ekonomik hendek, finansal tablolar, güvenlik marjı ve portföy yönetimi. Her adımda Türkiye'de nasıl uygulanacağına da bakıyoruz: enflasyonda kârlılık nasıl okunur, şirket tablolarına nereden ücretsiz ulaşılır, 2023'ten beri neden dikkatli karşılaştırmak gerekir. ⏱️ Bölümler 00:00 1942: 11 yaşında bir çocuk ilk hissesini alıyor 00:34 O çocuk Warren Buffett 00:59 Rakamlarla Buffett: Berkshire Hathaway 01:28 Servetinin %95'i 65 yaşından sonra 01:47 1) Önce alışkanlık 02:07 Gelirin %10'u, haftalık 50 ₺ ve otomatik talimat 02:48 🔍 Mercek Notu: Piyango kazananlar gerçekten batar mı? 03:51 2) 1 doları 50 sente almak 04:12 Benjamin Graham ve Bay Piyasa: Açgözlüyken korkun 04:58 3) Yetkinlik çemberi 05:22 1999: Buffett internet balonuna neden girmedi? 05:43 4) Ekonomik hendek: Marka ve fiyatlama gücü 06:20 Hendek sonsuz değil: Nokia 06:36 5) Finansal tabloları okumak: Bilanço 07:12 Gelir tablosu ve özsermaye kârlılığı 07:31 Türkiye tuzağı: Enflasyonda kârlılık 07:57 Nakit akışı ve KAP 08:24 6) Güvenlik marjı 08:47 Graham'ın net-net yöntemi 09:22 Munger etkisi: Harika şirket, makul fiyat 09:42 7) Portföyünü yönet: %50 kayıp, %100 kazanç 10:02 Portföy kuralları: %10, sıralama, rapor, sabır, satmamak 11:08 🔍 Mercek Notu: Buffett'ın 1 milyon dolarlık iddiası 11:48 Buffett'ın ailesine bıraktığı talimat 12:21 Toparlayalım: Altında yatan tek şey ✅ Buffett'ın 7 sırrı 1) Önce alışkanlık: gelirinin bir kısmını otomatik talimatla ayır. 2) Değerinin altında al: Bay Piyasa'nın ruh haline uyma. 3) Anladığın yerde kal: yetkinlik çemberinin dışına çıkma. 4) Hendeği olan şirketi seç: marka, fiyatlama gücü; ama yeniliğe dayanabilir mi? 5) Tabloları oku: bilanço, gelir tablosu, nakit akışı (Türkiye'de enflasyonu çıkararak). 6) Güvenlik marjı bırak: iyi şirket her fiyata iyi yatırım değildir. 7) Portföyünü sabırla yönet: tek hisseye %10'dan fazla koyma, fiyat düştü diye satma. 🇹🇷 Türkiye notları • Enflasyon %30 iken %52 özsermaye kârlılığı reel olarak ~%17'dir (1,52 ÷ 1,30 − 1). %15'lik kârlılık ise reel olarak değer kaybıdır. • Türk şirketlerinin bilanço, gelir tablosu ve nakit akışına KAP'tan (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ücretsiz ulaşabilirsin. • 2023'ten beri şirketler enflasyon muhasebesi (TMS 29) uyguluyor; yılları karşılaştırırken buna dikkat et. 🔬 Kaynaklar ve veriler • Schroeder, A. (2008). The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life (1942, Cities Service hissesi). • Berkshire Hathaway hissedar mektupları: 2024 (1965–2024 getiriler: %19,9 / %10,4; toplam %5.502.284 / %39.054), 2017 (iddianın sonucu: +%125,8 / +%36,3), 2013 (eşine talimat: %90 endeks fonu, %10 kısa vadeli devlet tahvili), 2007 (See's Candies), 1989 ("harika şirket, makul fiyat"), 1986 ("başkaları açgözlüyken korkun"). • Housel, M. (2020). The Psychology of Money (servetin %95'inden fazlası 65 yaşından sonra). • Graham, B. (1949). The Intelligent Investor / Akıllı Yatırımcı (Bay Piyasa, güvenlik marjı, net-net). • Hankins, S., Hoekstra, M. & Skiba, P. M. (2011). The Ticket to Easy Street? Review of Economics and Statistics, 93(3). • Cesarini, D., Lindqvist, E., Notowidigdo, M. J. & Östling, R. (2017). The Effect of Wealth on Individual and Household Labor Supply. American Economic Review; Briggs vd. (2021) (İsveç piyango verisi). • Barron's, 27 Aralık 1999 kapağı ("What's Wrong, Warren?") · Forbes, 1 Kasım 1974 röportajı · Mary Buffett & Sean Seah, Warren Buffett Gibi Yatırım Yapmanın 7 Sırrı. Not: Kemal'in Lokum Fabrikası kurgusal bir şirkettir; rakamları örnek hesaplamadır. Bazı grafiklerdeki ara değerler temsilîdir. Videoda belirli bir hisse ya da yatırım ürünü önerilmemektedir. 🔔 Yeni videoları kaçırmamak için abone ol:    / @nediimcan   📩 İş birlikleri: nediimcan@gmail.com ⚠️ YASAL UYARI Nedim Can YouTube kanalında yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar kişisel görüşlere dayanan analizlerden oluşmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. #kripto #yatırım #kişiselfinans #warrenbuffett #borsa