반도체 랠리 끝났다고? 오히려 지금부터다!#반도체 #MLCC #AI #4분기 #이관욱 #명인들의복기

📌 이관욱 투자클럽 문의 : 02-2128-3355 📌 이관욱 투자클럽 바로가기 : https://www.etomato.com/club2/main.as... ============================================ ■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30) ■ 출연 : 이관욱(토마토투자클럽) ============================================ □ 오늘 시장 한마디 소는 어두운 방향으로 가려는가? □ 명인복기 = 반도체 장비 두산테스나, 삼성 파운드리 고객사 확대 과정에서 최대 수혜주 코미코, 반도체 부품 세정·코팅 사업의 글로벌 가동률 회복 제주반도체, 베트남 1400억 공장 증설...설계 넘어 후공정까지 → 두산테스나·코미코·제주반도체 = MLCC AI 데이터센터용 제품 수요 확대, 수익성 개선 기대 자동차 전장화·전기차 확산에 차량용 MLCC 증가 2분기 MLCC·FC-BGA, 사업 매출 증가 온디바이스 AI 단말기 확산 → 코리아써키트·대덕전자·덕산하이메탈·티엘비 □ 명인전략 = 일부 AI 관련 섹터에서 수익률 게임 지속 = 4분기 강세 전환 예상 종목 체크 필요 = 3-4분기 대시세 종목 추격 매수 자제 = 반도체 소부장 필수·광통신·MLCC 지속 체크