HBM·SSD 투자 확대 시작실적 따라 움직일 반도체주는?ㅣ 김성준 K&K투자파트너스 대표 ·유일한(주)퀀트홀딩스 이사ㅣ 더 워룸

✅ 출연자 정보 진행 : 손자희 앵커 캐스터 : 서효원 캐스터 전문가 1 : 김성준 | K&K투자파트너스 대표 전문가 2 : 유일한 | (주)퀀트홀딩스 이사 제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD ────────────────────────── 📌 섹터 딥다이브 ✓ 반도체 → 마이크론 깜짝 실적에 메모리 업황 회복 기대 확대 → AI 데이터센터 투자 지속에 고성능 메모리 수요 증가 → 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 실적 개선 기대 → 메모리 패러다임 변화에 검사·공정 장비 교체 수요 확대 → 필라델피아 반도체 지수 강세에 국내 반도체 투자심리 개선 → 장비에서 소재·부품으로 수혜 범위 확산 가능성 → 3분기 실적과 고객사 증설에 따른 수주잔고 증가 여부 주목 1️⃣ 삼성전자 → 영업이익 컨센서스 110.2조 원 수준 → 파운드리 수율 개선에 따른 내년 이익 본격화 기대 → 추가 증설 검토 지속에 따른 수주 모멘텀 확대 → 장비에서 소재·부품으로 반도체 투자 수혜 확산 가능성 2️⃣ 네오셈 → 상반기 영업이익 전년 대비 495.4% 급증 → SSD 모듈 검사 장비가 호실적 주요 배경 → SSD 테스터 매출 전체의 약 54% 차지 → 6세대 SSD 테스터 누적 수주 100억 원 돌파 → AI 서버·데이터센터용 SSD 수요 확대에 따른 검사장비 수혜 주목 3️⃣ 한미반도체 → HBM 후공정 핵심 장비 경쟁력 보유 → 주력 제품 MSVP 올해 판매량 200대 돌파 → 글로벌 OSAT 1위 UTAC 태국 법인과 공급 계약 → 장비 표준화 확대에 따른 글로벌 독점력 강화 기대 → HBM 세대 전환에 따른 후공정 장비 수요 지속 여부 주목 4️⃣ 세미파이브 → 삼성 파운드리 디자인 솔루션 파트너(DSP) → 삼성전자 미국 공장 증설 검토에 따른 추가 수주 기대 → 9개월 보호예수 물량 소화 이후 수급 부담 완화 → 매출 성장 본격화와 내년 이익 성장 여부 주목 ✓ 반도체 소부장 → 삼성전자·SK하이닉스 증설에 따른 장비·소재·부품 수요 확대 → 대형 고객사 CAPEX가 소부장 수주잔고 증가로 연결 → AI 데이터센터용 메모리 투자 확대로 고부가 제품 수요 증가 → 검사장비·후공정·패키지 기판 등 세부 영역으로 수혜 확산 → 고객사 증설 규모와 실제 발주 시점이 단기 주가 변수 1️⃣ 코리아써키트 → 소캠·ABF 양방향 수혜 가능한 PCB 업체 → 증설로 CAPA 45% 확대 → 소캠 하반기 매출 본격화 기대 → 자회사 실적 부진 완화 시 내년 이익 개선 주목 #네오셈 #한미반도체 #세미파이브 #코스피 #코스닥 #투자포인트 #시장분석 #수급분석 #시간외상승#시간외거래 #공시분석 #더워룸 #시간외거래 #애프터시그널 #더워룸 #한국경제TV ────────────────────────── 🎯 투자 판단, 정보가 승부다. 한국경제TV 공식 텔레그램에서 빠르고 정확한 핵심 정보를 지금 확인하세요. 🎁 무료 구독 👉 https://t.me/wowtv_official ────────────────────────── △ 대한민국의 경제를 보세요! △ 빠르고 정확한 경제·증권 뉴스를 24시간 전해드립니다. △ 구독+좋아요! ────────────────────────── ◇ 한국경제TV 공식 채널 및 비즈니스 유튜브 구독: https://bit.ly/45pz6GK 유튜브 LIVE:    • Видео   협업 및 비즈니스 문의: hkwowtv@wowtv.co.kr ────────────────────────── ◇ 한국경제TV 홈페이지: http://www.wowtv.co.kr 플러스친구: https://pf.kakao.com/_xbcxlxgd 트위터:   / hkwowtv   페이스북:   / hkwowtv   편성정보: https://bit.ly/47q2caY ────────────────────────── ◆ 한국경제TV 패밀리 채널을 구독하세요! 뉴스는 [한경TV 뉴스] / 한국경제tv뉴스 주식은 [머니팜 한국경제TV / @hkmoneyfarm 주식앱 [한국경제TV 크립토] / @nktv_crypto 교육은 [미네르바아카데미] attps://www.minervaacademy.co.kr/ ────────────────────────── ※ 화면이 흐릿하거나 깨져 보일 경우 설정에서 화질을 1080p로 선택해주세요. ⚠️ 시청 유의사항 ※ 본 콘텐츠는 투자를 위한 참고일 뿐 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다. #한국경제TV #와우넷 #주식창 #파트너 #경제 #증권 #와우 #WOWTV