[Školení | 27. 3. 2025] 💡🎓 Nastavení a chytrá rozšíření pro adminy

Aby mohli obchodníci pracovat v CRM na 💯, potřebují mít za zády ostříleného administrátora. Proto vám odkryjeme nejlepší funkce, rozšíření a doplňky pro každodenní používání Raynetu. Projedeme konkrétní scénáře na příkladech z praxe. 🚀 Na co se (mimo jiné) mrkneme: ✅ Checklist: Pracujete s daty ve svém CRM efektivně? 🔗 Jak funguje napojení na služby třetích stran, otevřené API Raynet CRM a integrace na míru 📞 Integrování CRM s telefonní ústřednou a využití obchodních dat při volání 📨 Proč využívat hromadný e-mailing a jak na něj ✨ Pokročilé funkce a evidenci záznamů 00:00 - Úvod webináře: Pokročilé nastavení a chytrá rozšíření v Raynet CRM 03:15 - Výsledky ankety: Jak dlouho účastníci používají Raynet 06:20 - Přehled uživatelského rozhraní: Můj profil, lokalizace a měny 08:45 - Nastavení kalendáře: Pracovní doba, výchozí typ aktivity a odložené upozornění 11:45 - Propojení kalendáře s Apple, Outlookem a Google Calendar 14:30 - Nastavení výchozího typu obchodu pro různé týmy (Servis, Prodej) 17:10 - Pošta v Raynetu (Inbox): Propojení s Gmailem/Outlookem a automatické párování zpráv 22:00 - Raynet AI v praxi: Psaní e-mailů z promptu a 360° souhrn historie klienta 25:20 - Hromadný e-mailing: Propojení s Ecomailem, Mailchimpem a SmartEmailingem 28:30 - Praktická ukázka: Vyexportování vyfiltrovaných kontaktů do Ecomailu 32:00 - Nastavení práv uživatelů: Role (Admin, Na plný plyn, S omezením, Pro čtení) 36:00 - Bezpečnostní úrovně a omezení viditelnosti citlivých dat mezi kolegy 39:40 - Customizace obchodu: Úprava fází prodeje, pravděpodobností a barviček 44:10 - Vytváření nabídek a objednávek přímo z obchodního případu 46:10 - Tvorba vlastních Word/PDF šablon dokumentů (smlouvy, předávací protokoly) 52:10 - Digitální podepisování smluv přes integrovaný DigiSign 57:30 - Vynucení povinných polí v určitých fázích obchodu (např. nahrání smlouvy) 1:03:00 - Nastavení automatizací: Připomínkování výročí smluv a revizí 1:10:00 - Získávání leadů: Propojení s Leady.cz (měření návštěvníků webu) 1:11:35 - Převod nového leadu z webového formuláře na klienta a obchod 1:14:40 - Integrace na účetnictví: iDoklad, Pohoda, Money S3 a Helios 1:18:45 - Propojení s e-shopy: Shoptet a WooCommerce (přenos objednávek a produktů) 1:24:30 - Databáze firem (Merk) a Business Machine Prospector 1:31:00 - Integrace telefonní ústředny: Optim Call, VIPtel a Telfa 1:33:20 - Projektové řízení: Propojení s aplikací Freelo a práce s projekty 1:37:45 - Analýzy a reporty: Prodejní trychtýř, forecast tržeb, ABC analýza a Mapa 1:42:25 - Rozšíření o moduly: GDPR evidence, participace a sdílení provizí 1:51:20 - Hromadná převodník dat při odchodu zaměstnance (změna vlastníka) 1:54:00 - Zákaznická podpora, prezenční školení a závěr webináře