Automatizando Processos no Titan CRM | Entenda a Lógica de Automação | @guidasias

Entendendo as Automações no Titan CRM O conteúdo aborda o funcionamento das automações no Titan CRM, utilizando um mapa teórico e exemplos práticos para facilitar a compreensão. A plataforma oferece um módulo específico com modelos prontos e personalizados para inspiração e reutilização. A estrutura baseia-se nos objetos principais: Contatos, Oportunidades e Empresas, onde um contato pode ter várias oportunidades e uma empresa agrupa diversos contatos. O fluxo de automação inicia-se com Gatilhos (triggers), que são acionadores como a adição/remoção de tags ou atualização de informações. Em seguida, utilizam-se Condicionais para validar critérios específicos, como a verificação de status ou tags. As Ações são os módulos que executam mudanças reais, como adicionar proprietários, criar oportunidades ou enviar mensagens. Além disso, existem Módulos Complementares que não alteram dados, mas gerenciam o fluxo, como esperar por um tempo determinado ou aguardar uma resposta do cliente. Na prática, esses elementos compõem fluxos comerciais visuais, como a automação padrão de criação de contatos, que define gatilhos e verificações específicas. Para garantir a eficácia, é fundamental seguir boas práticas, como nomear claramente cada ação e definir critérios precisos durante a configuração.