Cómo configurar pipeline, etapas y equipos en Odoo 19 | CRM México

Área de procesos: Ecosistema de ventas y canales digitales Proceso: Comercial Módulo: CRM Ofertas comerciales y método de implementación y alcance: Llave en mano • Oferta comercial: https://cursosodoo.soltein.mx/slides/... • Kickoff (alcance y método de implementación): https://cursosodoo.soltein.mx/slides/... Modelo SaaS • Oferta comercial: https://cursosodoo.soltein.mx/slides/... • Kickoff y modelo comercial (alcance y método de implementación): https://cursosodoo.soltein.mx/slides/... Curso asociado al video (Suite Soltein Flex Odoo 19): https://cursosodoo.soltein.mx/slides/... Lección de este video en el curso: https://cursosodoo.soltein.mx/slides/... Encuentro asociado al video (CRM: encuentro 1): https://cursosodoo.soltein.mx/slides/... Aprende a configurar el CRM en Odoo 19 con la Suite Soltein: ajustes generales, pipeline y etapas, equipos de venta, planes de actividad, etiquetas y tipos de actividad. Recorrido paso a paso por el módulo CRM, con datos de prueba. Qué aprenderás: • Qué ajustes generales del CRM se revisan: leads, días de cierre esperado, semáforo de oportunidades y puntuación predictiva de leads. • Cómo se configura el pipeline: atributos de la etapa (días para deteriorarse, requisitos, plan de actividad, equipos de ventas) y edición de una etapa de prueba. • Cómo se define un equipo de ventas y cómo se ven sus miembros y su capacidad de asignación de leads. • Cómo se arma un plan de actividad con sus actividades por crear. • Cómo se crean etiquetas y tipos de actividad del CRM. Capítulos: 0:00 Introducción 0:18 Configuración general del CRM 2:17 Concepto y configuración del pipeline 4:25 Equipos de venta y vendedores 6:34 Planes de los equipos de venta 7:44 Etiquetas y actividades del CRM 9:24 Resumen Los datos del video son de prueba (999.TEST). Suscríbete al canal y mira más videos de la Suite Soltein sobre Odoo 19. #Odoo19 #SuiteSoltein #ERP #CRM #PipelineDeVentas