Как автоматизировать действия с помощью Odoo 18 CRM | Уроки по Odoo 18 CRM | Функциональные уроки...

Типы действий и их автоматизация в Odoo CRM Действия — это действия, которые необходимо выполнить для завершения процесса. В модуле Odoo 17 CRM функция действий позволяет планировать различные действия с клиентами во всех модулях продаж и управления клиентами. Настройка различных типов действий теперь проста благодаря опции «Типы действий» в меню «Конфигурация». Вы можете просмотреть все действия с подробным описанием, таким как «Имя», «Сводка по умолчанию», «Запланировано» и «Тип», в виде списка. Как показано на скриншоте выше, нажмите кнопку «Создать», чтобы создать и управлять новым действием. В отображаемой форме вы можете изменить имя действия в поле «Имя». В поле «Действие» отображаются различные действия, которые могут быть полезны для предприятия, такие как «Загрузка документа», «Встречи», «Телефонный звонок», «Запрос подписи», «Полное утверждение», «Напоминание», «Налоговые отчеты» и т. д. Создание автоматизированного действия Установите в разделе «Настройки действия» действие как «Напоминание», чтобы отображалось поведение, зависящее от триггера, и действие автоматически отмечалось как выполненное после загрузки документа, а затем примените имя «Пользователя по умолчанию» и «Сводку по умолчанию» для этого действия. На вкладке «Следующее действие» вы можете выбрать либо «Предложить следующее действие», либо «Запустить следующее действие» в качестве типа цепочки действий. При выборе необходимого варианта «Следующее действие» появится поле, где вы можете порекомендовать следующее действие. Когда текущее действие будет завершено и отмечено как выполненное, Odoo предложит ранее указанное действие. В поле «Триггер» для параметра «Запустить следующее действие» вы можете указать следующее действие. Odoo автоматически запустит это действие после завершения текущего действия. В поле «Шаблон электронного письма» вы можете указать шаблоны электронных писем, которые будут использоваться при отправке писем соответствующим клиентам после того, как это действие будет согласовано с ними. Поле «Расписание» позволяет указать дату выполнения действия. Здесь вы можете указать, сколько дней, недель или месяцев должно пройти до выполнения этого действия. Приведенные ниже процедуры упростят создание новых типов действий в Odoo. После завершения действия, указанного в поле «Действие», триггерное действие будет автоматически выполнено позже. Помимо создания действий через меню «Конфигурация», вы также можете создавать действия непосредственно из представления Канбан возможностей, организованного в окне «Мои воронки продаж». Представление Канбан окна «Воронки продаж» отображает список всех лидов, которые в данный момент находятся в вашей воронке продаж. Каждый лид классифицируется по стадии, например, «Новый», «Квалифицированный», «Предложение» и «Выигранный». Данные по каждому воронке продаж можно просмотреть отдельно в представлении Kanban, как показано на рисунке ниже. Эти элементы данных включают в себя: Возможность, Телефон, Имя контакта, Доход, Приоритет, Теги и так далее. Вы можете щелкнуть значок действия, расположенный в представлении Kanban воронки продаж, чтобы запланировать действие, связанное с ней. Просто нажмите кнопку «+Запланировать действие», отображаемую во всплывающем окне мастера. Запланированное действие откроется в форме мастера, позволяющей пользователям добавлять подробности и описывать его в разделе «Краткое описание». Также можно указать представителя с конкретным сроком выполнения. Необходимо указать «Тип действия», «Срок выполнения», «Назначено» и «Краткое описание» расписания. После завершения процесса вы можете просмотреть действие, перейдя к воронке продаж и выбрав значок часов, чтобы просмотреть запланированное действие на сегодня. Пользователи могут просматривать все запланированные действия в CRM, что позволяет им просматривать информацию. Щелчок по значку действия в конкретном воронке продаж откроет выпадающее окно. Чтобы отметить действие как завершенное и проверить наличие будущих планов, выберите опцию «Готово» в разделе «Планирование действий». Область «Написать отзыв» позволяет добавить отзыв. Нажмите кнопку «Готово», чтобы объявить действие завершенным. Вы также можете запланировать следующее действие, используя кнопку «Готово и запланировать следующее». Меню «Мои действия» Вы можете отслеживать все действия, назначенные вам, используя опцию «Мои действия» в меню «Продажи». Вы можете просмотреть запланированные действия в разделе «Чат» окна, а также отметить действие как завершенное, используя опцию «Отметить как выполненное», расположенную в окне «Чат», как показано ниже. #Odoo18 #Odoo18CRM #Odoo18Automation #Odoo18NewFeatures #OdooCRM #Odoo18Tutorials #OdooFunctionalTutorials #OdooERP #Odoo18ReleaseDate #Odoo18Features #OdooCRM #CRMAutomation #Odoo18Tutorial #Odoo18Functional #OdooReleaseDate #SalesAutomation #OpenSource Свяжитесь с нами: ————————————— ➡️ Веб-сайт: https://www.cybrosys.com/ ➡️ Электронная почта: info@cybrosys.com ➡️ Twitter:   / .  .