Salesforce Financial Services Cloud: пошаговая настройка финансовых планов и целей | Эпизод 12

Хотите помочь своим финансовым консультантам беспрепятственно отслеживать и реализовывать цели своих клиентов? 🚀 В этом пошаговом руководстве вы узнаете, как настроить и использовать функции «Финансовый план» и «Финансовая цель» в Salesforce Financial Services Cloud (FSC). Оставлять цели клиентов в виде отдельных заметок, таблиц Excel или просто воспоминаний консультанта — это верный путь к потере клиентов. Salesforce FSC решает эту проблему, храня все финансовые планы и конкретные показатели (например, планирование пенсии, накопление на образование ребенка или покупка дома мечты) в одном централизованном, отслеживаемом рабочем пространстве. Что вы узнаете из этого видео: • 🎯 Основное различие между финансовой целью и финансовым планом. • 👤 Как создать новую финансовую цель для учетной записи клиента (Джон Смит). • 🤝 Настройка приоритетов целей, целевых значений, целевых дат и назначение нескольких участников цели. • 📈 Связывание финансовых планов с конкретными записями клиентов и привязка к ним целей. • ⚙️ Руководство администратора: Точные настройки функций и разрешения, которые необходимо включить в организации Salesforce Setup Org для начала работы. Если это руководство по Salesforce оказалось для вас полезным, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на канал, чтобы получать больше руководств по Financial Services Cloud! 🔔 ⏱️ Разделы видео (временные метки) 00:00 - Проблема ручного отслеживания целей 00:37 - Почему Salesforce Financial Services Cloud? 01:07 - Что такое финансовая цель и финансовый план? 03:26 - Организация Salesforce: Создание финансовой цели для клиента 05:54 - Добавление участников цели и финансовых счетов 06:59 - Как создать и связать финансовый план 09:33 - Настройка параметров (частота снятия средств и процент успеха) 11:09 - Настройка административной панели: Включение планов и целей FSC 13:07 - Заключение и дальнейшие шаги