Освоение работы с клиентами в Business Central: карточки клиентов, данные и отчетность

Получите практический опыт работы с карточкой клиента в Dynamics 365 Business Central — добавляйте клиентов, отслеживайте балансы и создавайте ключевые отчеты по дебиторской задолженности, которые помогают принимать решения. Смотрите прямо сейчас! Запись о клиенте — это основа каждой операции продаж и дебиторской задолженности в Microsoft Dynamics 365 Business Central. Правильное ведение этой записи улучшит все последующие процессы. Что мы рассмотрим: • Настройка нового клиента с использованием шаблонов, которые автоматически заполняют группы проводок, условия оплаты и данные о доставке • Пошаговый обзор всех разделов карточки клиента — Общие, Адрес, Выставление счетов, Платежи, Доставка и Статистика • Маршрутизация счетов, выписок и коммерческих предложений различным адресатам электронной почты одного и того же клиента • Детальный анализ просроченных сумм и непогашенных заказов, а также краткий обзор FactBox • Дебиторская задолженность по срокам — срок по транзакциям, дате платежа или дате документа и экспорт в Excel • Выписка по счету клиента и подробная информация о счете клиента — активность счета, остатки и история транзакций • Статистика продаж по клиентам/товарам — просмотр того, что покупает каждый клиент и как часто • Список клиентов, сводка по срокам и баланс клиента на текущий момент для всей компании Кроме того, обзор Copilot и ИИ в Business Central — определение клиентов с просроченной задолженностью, получение ссылок на эти счета и ранжирование клиентов по объему продаж. Узнайте больше о Business Central: https://www.iscorp.biz/solutions/dyna...