Полное руководство по отслеживанию финансовых целей в Salesforce Financial Services Cloud #FSC

Управление финансовыми целями клиентов в нескольких системах может отнимать много времени, особенно когда консультантам необходимо четкое представление о финансовом пути каждого клиента в режиме реального времени. Salesforce Financial Services Cloud решает эту проблему благодаря мощным готовым возможностям, разработанным для индустрии управления активами, банковского дела и страхования. В этой демонстрации Джаяшри из Winfomi Technologies покажет вам, как отслеживать и управлять финансовыми целями в Salesforce FSC без необходимости какой-либо индивидуальной разработки. В видеоролике рассматривается, почему финансовые цели важны для стратегического планирования и отслеживания прогресса, основная модель данных FSC, включая объекты «Финансовый план», «Финансовая цель», «Контрагент финансовой цели» и «Финансирование финансовой цели», а также процесс настройки с использованием наборов разрешений и компонентов FlexCard. В живой демонстрации показано, как создать финансовую цель, добавить участников цели и связать источник финансирования, а также отслеживать процент прогресса и управлять целями на уровне домохозяйства. В видео также рассматривается AI Summary для мгновенного обзора целей и Agentforce для извлечения подробной информации о финансовых целях непосредственно из взаимодействий с клиентами. В итоге вы поймете, как настраивать, управлять и отслеживать финансовые цели в Salesforce Financial Services Cloud, используя стандартные функции и инструменты искусственного интеллекта. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🕐 Разделы: 0:00 – Введение в отслеживание финансовых целей в Salesforce FSC 1:15 – Модель данных FSC: финансовые планы, цели, участники целей и объекты финансирования 2:08 – Настройка и конфигурация с разрешениями и FlexCards 3:30 – Живая демонстрация: создание финансовой цели и привязка источника финансирования 7:45 ​​– Отслеживание процента прогресса и доступного баланса финансирования 10:00 – Управление финансовыми целями на уровне домохозяйства 11:34 – Сводка ИИ для мгновенного обзора финансовых целей 12:45 – Agentforce: извлечение сведений о цели из клиента Взаимодействия ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📞 ХОТИТЕ НАСТРОИТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ В SALESFORCE FSC? 📞 Позвоните нам: +91 824 825 2320 📲 Отправьте сообщение "FSC" в WhatsApp по ссылке https://wa.me/8248252320 🌐 Свяжитесь с нами: https://www.winfomi.com/contact ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📲 Свяжитесь с Winfomi: 🌐 Веб-сайт: https://www.winfomi.com 💼 LinkedIn:   / winfomi   📸 Instagram:   / winfomi   🐦 Twitter:   / winfomi_   ▶️ YouTube:    / @winfomi   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ #SalesforceFSC #FinancialServicesCloud #Salesforce #FinancialGoals #WealthManagement #SalesforceAgentforce #FlexCards #SalesforceAdmin #SalesforceTutorial #FinancialPlanning #Banking #Insurance #SalesforceDeveloper #AIsummary #Winfomi #SalesforceConsulting