Relances clients automatiques dans Odoo (Community)

Relances clients automatiques avec Odoo 20, édition Community : ce qu'Odoo propose selon l'édition (les niveaux de relance sont dans l'application Comptabilité, réservée à Enterprise), puis une méthode gratuite dans Community : le filtre « En retard » des factures clients, et une règle d'automatisation qui envoie un e-mail de relance sept jours après l'échéance, aux seules factures clients impayées. On la teste sans attendre. ⚠️ À lire avant tout : cette chaîne parle d'informatique, pas de comptabilité. Nous ne sommes pas experts-comptables et pouvons nous tromper sur une notion comptable ou fiscale : faites valider ces réglages par votre expert-comptable avant de les appliquer à votre entreprise. 📺 Série « Odoo pour la PME française » — épisode 5/10 ▶️ Dans la même série : • « Du devis à la facture : le cycle de vente complet » (factures et conditions de paiement) :    • Du devis à la facture : le cycle de vente ...   • « Rapprochement bancaire dans Odoo Community » (un paiement enregistré arrête les relances) :    • Rapprochement bancaire dans Odoo Community   ▶️ Série « Démarrer avec Odoo » : • « Installer Odoo avec Docker » (l'installation utilisée ici) :    • Installer Odoo avec Docker : la dernière v...   • « Utilisateurs et droits d'accès dans Odoo » (envoi d'e-mails sans serveur de messagerie) :    • Utilisateurs et droits d'accès dans Odoo   • « Installer, configurer et désinstaller des applications » (applications et modules) :    • Installer, configurer et désinstaller des ...   🔗 Lien de la vidéo • Documentation officielle Odoo 20, « Follow-up on invoices » (Enterprise) : https://www.odoo.com/documentation/20... ⏱️ Chapitres 0:00 Introduction 0:23 Community ou Enterprise ? 1:13 La base de départ 2:10 Deux factures, dont une en retard 3:09 Voir les factures en retard 3:33 Installer les règles d'automatisation 3:59 La règle : sept jours après l'échéance 4:25 Seulement les factures impayées 4:52 Le modèle d'e-mail 5:34 Tester sans attendre 6:13 Les limites à connaître 6:41 Conclusion 🧭 Où trouver chaque écran • Factures en retard : Facturation → Clients → Factures, filtre « En retard » • Module : Applications → retirer le filtre « Applications » → « Automation Rules » → Activer • Règles : mode développeur (?debug=1 dans l'adresse), Paramètres → Technique → Automatisation → Règles d'automatisation • Test : sur la règle, lien « Action planifiée » → « Exécuter manuellement » 📋 Les réglages de la règle • Modèle : Pièce comptable • Déclencher : Sur la base du champ de date → Recherche avancée... → invoice_date_due (l'échéance de la facture) • Délai : 7 Jours, Après • Appliquer sur → Modifier le domaine → « # Editeur de code » (mode développeur), à copier tel quel : [("move_type", "=", "out_invoice"), ("state", "=", "posted"), ("payment_state", "in", ["not_paid", "partial"])] • Action : Envoyer le message, modèle d'e-mail « Relance de paiement » ✉️ Le modèle d'e-mail, à copier Sujet : Relance : facture {{ object.name }} échue Corps : Bonjour, Sauf erreur de notre part, la facture citée en objet reste impayée à ce jour. Si votre règlement est déjà parti, merci de ne pas tenir compte de ce message. Cordialement, Atelier Exemple SAS Onglet Paramètres, Adresse d'envoi : {{ object.company_id.email_formatted }} ✅ En résumé • Les relances complètes (niveaux, lettres, SMS, relevé des retards) sont dans la Comptabilité d'Odoo Enterprise. Lettres et SMS sont en plus payants à l'usage (crédits IAP). • Community : le filtre « En retard » donne la liste du jour ; une règle d'automatisation (module gratuit Automation Rules) relance toute seule, sept jours après l'échéance. • Le domaine limite la relance aux factures clients comptabilisées, non payées ou partiellement payées : une facture payée n'est jamais relancée. • La tâche planifiée tourne toutes les quatre heures ; chaque règle ne relance une facture qu'une fois. Pour une deuxième relance, dupliquez la règle (30 jours, ton plus ferme). • Sans serveur de messagerie configuré, l'e-mail est créé mais reste en file d'attente. ⚠️ Les noms, adresses e-mail et montants de la vidéo sont fictifs. Vérifié le 11 octobre 2026 sur Odoo 20 Community et dans la documentation officielle d'Odoo 20. 🔔 Abonnez-vous à la chaîne. Épisode suivant de la série : le rapprochement bancaire. Narration en voix de synthèse. #Odoo #Odoo20 #Relances #Facturation #Automatisation #PME