Как сочетание S&P 500 и акций малой капитализации со стоимостными характеристиками может быть мен...

Пол Мерриман и Крис Педерсен, директор по исследованиям Фонда финансового образования Мерримана, рассматривают ряд тем и вопросов: • Действительно ли сочетание S&P 500 и фондов малой капитализации с низкой стоимостью более рискованно, чем сам S&P? • Почему фонд Криса «Лучший в своем классе» (BIC) показал такие исключительные результаты за первые 6 месяцев 2022 года? • Если фонды малой капитализации и с низкой стоимостью превзошли фонды крупной капитализации и роста, почему индекс общего рынка отстал от S&P 500 более чем на 1%? • Вероятно ли, что более высокие затраты фондов Avantis принесут более высокую премию, чем более низкие затраты фондов Vanguard? • Инвестор-новичок, который инвестировал в ETF Avantis Small Cap Value «на всю жизнь», хочет знать: «Могу ли я планировать оставить деньги в этом фонде навсегда?» • Джефф, сторонник работы нашего Фонда, благодарит нас за образовательные материалы, но заявляет, что «прошлые результаты, которые вы так долго анализируете», никак не связаны с его инвестициями. Пол отвечает на вопрос о том, кто, по его мнению, на самом деле удерживает Джеффа от следования выбранной стратегии распределения активов. • Лучше ли владеть фондами средней капитализации, чем комбинацией фондов малой и крупной капитализации? Пол и Крис делятся своими взглядами на этот распространенный вопрос. Большая часть этого подкаста/видео посвящена обсуждению ETF DFA и Avantis. Используя веб-сайты Portfolio Visualizer и Morningstar, Крис объясняет основные различия между факторами. Крис рекомендует видеообсуждение Роба Бергера о фонде Avantis Small-Cap Value.    • Does the Avantis Small Cap Value ETF (AVUV...   Роб Бергер, юрист, инвестор, ведущий подкастов, блогер и автор книги «Выход на пенсию раньше мамы и папы», — один из наших «Рассказчиков правды», и мы будем писать о нем в ближайшие месяцы. С 2007 года Роб ведет финансовый блог doughroller.net, сотрудничает с Forbes, US News, AOL и Business Insider, а также его работы публиковались в HuffPost. Более подробную информацию о результатах исследований Криса за первые 6 месяцев 2022 года можно найти здесь: https://paulmerriman.com/how-have-chr... График инвестиционных портфелей Sound Investing Portfolio: https://paulmerriman.com/wp-content/u...