Cómo gestionar clientes potenciales y hacer seguimiento en GestFuturo

¿Cómo gestionar los clientes potenciales de un taller mecánico? En este vídeo mostramos cómo utilizar el CRM de GestFuturo para registrar contactos, realizar el seguimiento de oportunidades comerciales y convertir posteriormente esos contactos en clientes. El CRM permite gestionar a las personas o empresas que solicitan información o un presupuesto pero que todavía no son clientes del taller. En el vídeo vemos cómo: 🔹 Crear un cliente potencial y registrar sus datos. 🔹 Guardar llamadas, anotaciones y diferentes contactos. 🔹 Crear acciones de seguimiento y asignarlas a los empleados. 🔹 Incorporar las acciones a la agenda y controlar las tareas pendientes. 🔹 Marcar las acciones como finalizadas. 🔹 Consultar y filtrar las acciones de seguimiento. 🔹 Crear un presupuesto para un cliente potencial sin darle todavía de alta como cliente. 🔹 Convertir el cliente potencial en cliente cuando acepta el presupuesto. 🔹 Continuar posteriormente con pedidos, vehículos, órdenes de reparación y facturación. De esta forma, GestFuturo permite llevar un control de las oportunidades comerciales desde el primer contacto hasta su conversión en cliente y posterior gestión en el taller. ⏱️ Contenido del vídeo 00:00 Introducción: CRM y gestión de clientes potenciales 00:34 ¿Para qué sirve el CRM de GestFuturo? 01:54 Cómo crear un cliente potencial 02:16 Registrar contactos y comunicaciones 02:58 Crear contactos y anotaciones 03:26 Crear acciones de seguimiento 04:26 Consultar y filtrar acciones 05:09 Marcar acciones como finalizadas 05:42 Crear un presupuesto para un cliente potencial 06:40 Consultar el presupuesto desde el CRM 07:03 Convertir un cliente potencial en cliente 07:28 Continuar con pedido, orden de reparación y vehículo 08:02 Facturación y finalización del proceso 08:19 Resumen: del cliente potencial al cliente GestFuturo es un programa de gestión para talleres mecánicos que integra la gestión comercial y administrativa con el trabajo diario del taller. Más información sobre GestFuturo: https://www.futuroinformatica.com/ Vídeos de formación de GestFuturo: https://futuroinformatica.com/videos....