Перебалансировка мировых рынков нефти и дизельного топлива — пристегните ремни 📱

Думберг, Чарли Гарсия и Стю Тёрли получают огромное удовольствие, освещая мир финансов и энергетики. Глобальные энергетические рынки переживают драматическую перебалансировку, и большинство людей понятия не имеют, что происходит. В то время как политики спорят о том, какие источники энергии следует отменить, реальные ограничения поставок вынуждают к переосмыслению ситуации. Санкции против Украины уничтожили мощности российских нефтеперерабатывающих заводов, цены на дизельное топливо резко растут во всем мире, а США оказались в политическом шоке, которого Китай никогда бы не допустил. Тем временем новый премьер-министр Канады Марк Карни незаметно осуществляет разворот на 180 градусов в сторону доминирования углеводородов — и это работает. В этом эпизоде ​​мы беседуем с двумя наиболее влиятельными аналитиками энергетического сектора Substack, Чарли Гарсиа из Capital Mischief и Думбергом, чтобы разобраться в дизельном кризисе, объяснить, почему мощности нефтеперерабатывающих заводов важнее, чем новое бурение, рассказать, почему «синие» штаты платят на 42% больше за энергию, чем «красные», и раскрыть, как ненасытный аппетит ИИ к энергии вот-вот изменит весь энергетический ландшафт. Если вас волнует энергетическая безопасность, геополитика или ваш кошелек, вам обязательно стоит послушать этот разговор. Мне было невероятно интересно узнать от Думберга и Чарли об их успехе и о том, как они наращивают свою аудиторию на Substack. У нас у всех разные сильные стороны, и для меня большая честь быть с ними в одной студии. Это был наш первый успешный прямой эфир на Substack, и я надеюсь исправить все ошибки и улучшить качество трансляции. Предыдущие эпизоды с Думбергом и Чарли были очень хорошо приняты нашими подписчиками. Поделитесь своими мыслями. 1. Канадская энергетическая политика и лидерство Марка Карни Ведущие обсуждают, как новый премьер-министр Канады Марк Карни кардинально меняет энергетическую политику, отходя от ориентированного на климат подхода Джастина Трюдо. Карни продвигает расширение производства СПГ, проекты газопроводов и новые нефтепроводы — управляя страной в духе «техасского консерватора», чтобы позиционировать Канаду как часть североамериканского энергетического доминирования. 2. Глобальный дизельный кризис и мощности нефтеперерабатывающих заводов Ключевым моментом является глобальный дефицит дизельного топлива, особенно после того, как санкции против Украины сократили мощности российских нефтеперерабатывающих заводов. В ходе обсуждения поясняется, что дизельное топливо составляет всего 7 миллионов баррелей конкурентоспособного мирового предложения, а ранее Россия поставляла 800 000 баррелей в день. Нефтеперерабатывающие заводы США работают на 93% мощности, и решение состоит в том, чтобы повысить гибкость существующих заводов, а не строить новые. Внутри страны ситуация выглядит менее благоприятной. По прогнозам EIA, средний спрос на бензин в США за четыре недели до 2 октября составил 8,78 млн баррелей в сутки, что всего на 0,3% ниже, чем за те же недели 2025 года. Потребление дистиллятов снизилось на 1,6% и на 3,0% ниже среднего показателя за 2021–2025 годы. Потребление авиационного топлива выросло на 6,0% (EIA; расчет ENB). По прогнозам EIA, потребление бензина в США в этом году составит в среднем 8,75 млн баррелей в сутки, что примерно на 2% ниже, чем в 2025 году. Это скорее колебание, чем полный спад. Ситуация с грузоперевозками неоднозначна. Индекс тоннажа ATA в августе был на 1,6% ниже, чем годом ранее, а главный экономист Боб Костелло заявил, что тоннаж «снижался в течение четырех из последних пяти месяцев» (ATA). Однако объемы перевозок Cass впервые с января 2023 года показали рост в годовом исчислении (Cass). Водители из Джорджии рассказали изданию Atlanta News First, что автопарки увольняют водителей и паркуют грузовики. Однако есть и противоположная точка зрения: мировые запасы продолжают сокращаться. По оценкам EIA, в третьем квартале запасы сократились примерно на 1,9 млн баррелей в сутки (пресс-релиз EIA), а IEA сообщает о сокращении запасов на 507 млн ​​баррелей с февраля (IEA). Спрос ослабевает, но предложение по-прежнему меньше. Именно поэтому цены не рухнули. Спасибо сотням людей, которые уже посмотрели прямую трансляцию на LinkedIn, Substack, X и YouTube. Мы вам очень благодарны. Также хотим выразить благодарность нашим спонсорам. Ознакомьтесь с лучшими в мире заметками к подкасту на EnergyNewsBeat.co или EnergyNewsBeat.com, а также с разделом Energy News Beat на Substack: Выражаем благодарность Стиву Ризу и группе Reese Energy Consulting за спонсорство подкаста https://reeseenergyconsulting.com/. Data2 — если вы используете какие-либо бизнес-системы, можно ли им доверять? У них есть патент на проверку данных. https://data2.zoholandingpage.com/energy А еще у нас работает WellDatabase, и мы используем их инструменты для еженедельных отчетов Energy News Beat о буровых установках: https://welldatabase.com/ Также спонсором является Рей Тревино, Pecos Operating htt...