AI-aktierna förvaltaren satsar på för 2027 | Sparpodden 585

Vilka AI-aktier är köpvärda nu och vilka är övervärderade bubblor? Inge Heydorn (Förvaltare på Chelverton Asset Management) gästar Sparpodden för att ge oss en djupanalys av AI-aktier. Minnesbolagen SK Hynix, Micron och Samsung Electronics jämförs med varandra, och där ser vi att de handlas till låga PE-tal för nästa års estimerade vinster. Nvidia och TSMC är två återkommande bolag som båda ger en tydlig exponering till AI men där det finns viktiga skillnader enligt Inge som lyfter TSMC som ett bolag med lägre risk. Datahanteringsbolagen Datadog, Snowflake och MongoDB som trots sina höga värderingar ändå är intressanta enligt Inge. Chiptillverkaren Broadcom diskuteras där deras enorma framgång inom ASIC lyfts mot dess risker. Det pratas även SpaceX som har blivit ett bolag inom neocloud. Och så får vi en exklusiv intervju med Mycronics IR-chef Sven Chetkovic som berättar om deras maskritare och planerna framåt, bland annat hur man ska hantera förstorade fotomasker. Vilken AI-aktie har bäst risk/reward framåt tycker du? Kommentera din favorit! 👉 Öppna konto hos Nordnet och handla aktier courtagefritt! https://www.nordnet.se/kampanjer/jubi... Erbjudandet gäller nya kunder och omfattar handel via Nordnets app eller hemsida i nordiska aktier, ETF:er, teckningsrätter och teckningsoptioner. För fullständiga villkor se nordnet.se/jubileum 📈 Läs mer om Nordnet Private Banking och aktieanalyser från Citi https://www.nordnet.se/se/tjanster/pr... ✏️ Ställ dina tittarfrågor till Ara på X: https://x.com/NordnetAra 🔗 Följ Nordnet i andra kanaler:   / nordnet.sverige     / nordnet     / nordnetse   Denna podcast ges ut av Nordnet Bank. Eventuella investeringsrekommendationer som sprids i denna podcast sprids för första gången i denna podcast, om inget annat anges. Nordnet Bank har en strikt policy för att hantera och identifiera intressekonflikter och har inte identifierat några förhållanden som kan förväntas minska objektiviteten i presentationen. Nordnet Bank står under tillsyn av Finansinspektionen. Kom ihåg att investeringar alltid innebär en risk. Informationen ska inte betraktas som en bedömning av hur lämplig en viss produkt, ett värdepapper eller en transaktion är. Se till att göra din egen bedömning och förlita dig inte enbart på analytikers bedömning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Ta del av fondens informationsbroschyr och faktablad innan du investerar. 📍Innehåll & Kapitel 00:00:00 – AI-aktier: Djupdykning med Inge Heydorn 00:01:37 – Finansiering och läget just nu inom AI-sektorn 00:06:07 – Meta, Metaverse & Siemens: Simulering med AI 00:09:09 – ABB, robotisering och industriell automatisering 00:11:26 – Handla aktier courtagefritt på Nordnet 00:12:26 – Minnesaktier: Micron, SK Hynix & Samsung Electronics 00:18:59 – Värdering & P/E-tal på minnestillverkarna 00:24:10 – De största riskerna med AI- och minnesbolag 00:27:13 – Oracle & CoreWeave: Möjligheterna och riskerna inom compute 00:32:36 – Politisk risk och regleringar kring datacenter 00:35:47 – Inge Heydorns favoritaktie inom minne 00:41:46 – Aktieanalys via Nordnet Private Banking 00:44:13 – Metas AI-strategi och satsningar 00:46:03 – SpaceX, GPU:er och Neocloud 00:48:51 – Energi- och elkrisen för datacenter i USA & Europa 00:53:00 – Kinas AI-satsning och geopolitisk konkurrens 00:57:35 – ASML: Framtidsutsikter och teknikrisker 01:06:00 – SMIC & Hua Hong: Kinesiska utmanare till TSMC 01:11:16 – Intervju: Mycronics IR-chef Sven Chetkovic om maskritare 01:18:35 – Därför tappar Intel marknadsandelar 01:23:06 – Cerebras Systems: Kapacitetsbrist och kursfall 01:24:29 – Tittarfråga: Ska man bara köpa Nvidia och TSMC? 01:26:28 – Tittarfråga: Hur cyklisk är minnesbristen? 01:27:17 – Tittarfråga: Vilka bolag tjänar faktiskt pengar på att använda AI? 01:31:12 – Microsoft och Copilot 01:33:03 – Stock-based compensation (SBC) & verkligt aktieägarvärde 01:36:06 – Exempel med Atlassian 01:38:57 – Alphabet & Waymo 01:40:22 – Broadcom (ASIC) vs Nvidia (GPU) 01:51:26 – Mjukvara & Cybersäkerhet: Snowflake, Datadog, MongoDB 01:57:56 – Inge Heydorns favoritbranscher just nu 02:01:29 – Aktierna som Inge väljer bort just nu