Softwareaandelen zijn enorm goedkoop | Voorkennis

Welke softwarebedrijven worden door AI weggevaagd en welke weten er juist van te profiteren? Adobe, Snowflake, Salesforce: welke softwarebedrijven profiteren van AI en welke niet? Analisten Loege Schilder en Menno van Hoven bespreken met presentator Hella Hueck de grote vraag voor beleggers in software en geven antwoord op luisteraarsvragen over Franse aandelen en het begrotingstekort. Softwareaandelen beleefden een roerige periode: fors omlaag, dan weer omhoog, dan weer omlaag. Als proxy voor de sector bespreken de analisten de iShares-ETF met ticker IGV, die 133 softwarebedrijven omvat. Adobe staat centraal als voorbeeld van een aandeel met sterk dalende waardering terwijl de onderliggende groei gewoon doorgaat. Loege legt uit waar hij op let bij de komende kwartaalcijfers — en wat die kunnen betekenen voor aandelen als Salesforce, Snowflake en ServiceNow. Een statistiek van 314 Research maakt de AI-impact op softwarebedrijven concreet: de omzet per medewerker steeg vóór AI met een paar duizend dollar per jaar — sindsdien met tienduizenden dollars. Dat verandert de winstdynamiek fundamenteel. Daarnaast beantwoorden de analisten een luisteraarsvraag over Franse aandelen: moet je wegblijven vanwege het begrotingstekort en de politieke onrust? Het antwoord is genuanceerder dan je denkt. Luxebedrijven als Louis Vuitton zijn afhankelijker van de Chinese en Amerikaanse consument dan van de Franse politiek. Banken als BNP Paribas liggen gevoeliger. Ook het in Parijs genoteerde softwarebedrijf Sword (ticker S-W-O-R-T) komt ter sprake: operationeel goed, maar overheidsafhankelijk en met overnameschulden. Vooruitblik: Amphenol verhoogde het dividend de afgelopen twee jaar met 50% en staat op een all-time high. Valmont Industries (ticker VMI) komt op 20 oktober met cijfers. En de inflatiecijfers en Amerikaanse bankresultaten deze week geven inzicht in de kracht van de Amerikaanse consument. Genoemde bedrijven en tickers: Adobe, Snowflake, Salesforce, ServiceNow, Pinterest, Microsoft, Vinci, Schneider Electric, BNP Paribas, Louis Vuitton, Sword (S-W-O-R-T), Valmont Industries (VMI), Amphenol. ETF: iShares IGV. Onderzoeksbron: 314 Research. Shownotes: 0:00 Intro 1:00 Softwareaandelen en AI 4:22 Adobe onder de loep 11:19 Franse aandelen en politiek risico 19:55 Vooruitblik: dividendnieuws en macro Meer Beleggers Belangen? Ga dan naar: Website: https://www.beleggersbelangen.nl/ Facebook:   / beleggersbelangen   Instagram:   / beleggers_belangen   LinkedIn:   / beleggersbelangen