Во сколько вам может обойтись концентрация капитала в акциях одной компании?

✅ Хотите честно оценить риски, скрытые в вашем портфеле? Давайте поговорим → http://www.deliberatewealthmanagement... Акции вашей компании приносили вам прибыль. Так почему же их владение становится все труднее оправдать? Компания J.P. Morgan Asset Management проанализировала все акции, когда-либо входившие в индекс Russell 3000, и обнаружила, что более 40% из них пережили постоянное падение на 70% и более. Это были не малоизвестные компании с небольшой капитализацией. Это были известные имена. В этом видео мы разберем реальную стоимость концентрированной позиции в акциях для семей с высоким доходом, включая тот аспект расчетов, который большинство людей понимают совершенно неправильно. Мы рассмотрим: Почему владение крупным пакетом акций компании часто означает, что вы делаете одну и ту же ставку дважды, не осознавая этого Реальный гипотетический пример, показывающий, как налоговые платежи от продажи соотносятся с риском катастрофических потерь Три практические стратегии, включая поэтапные продажи, благотворительные пожертвования и обменные фонды, которые могут уменьшить ваши налоговые обязательства без необходимости продавать все акции в первый год Если у вас есть акции с ограниченным правом продажи (RSU), программа приобретения акций сотрудниками (ESPP) или одна акция, которая стала доминировать в вашем портфеле, этот материал стоит вашего внимания. _ _ Временные метки: 00:00 Введение 01:24 Скрытая двойная ставка 03:47 Налоговая проблема 07:07 Как избежать огромных налоговых платежей 09:44 Заключение _ _ Deliberate Wealth LLC является зарегистрированным инвестиционным консультантом. Регистрация не подразумевает определенного уровня квалификации или одобрения. Не является юридической/бухгалтерской консультацией. Представленная информация считается достоверной, но не гарантируется и не является полным анализом. Все инвестиции сопряжены с риском получения прибыли или убытка. Перед инвестированием проконсультируйтесь со специалистом. Мнения отражают точку зрения авторов на момент публикации и могут измениться. Мы не несем ответственности за комментарии третьих лиц. Ничто из изложенного здесь не является предложением о покупке/продаже ценных бумаг или персонализированной финансовой, юридической или налоговой консультацией. Проконсультируйтесь с юристом или налоговым специалистом по вашей конкретной ситуации. Брэндон Шнайдер — финансовый консультант в Deliberate Wealth LLC.