От лида до действующего клиента: правильная настройка нового клиента в HaloPSA

От потенциального клиента до работающего клиента: правильная настройка нового клиента в HaloPSA Вы заключили сделку. Что дальше? В этом видео Бри из Rising Tide подробно рассказывает о полном процессе превращения потенциального клиента в полностью настроенного клиента в HaloPSA, охватывая все необходимые компоненты для корректной работы выставления счетов, обслуживания и отчетности с первого дня. Многие MSP-провайдеры на этом останавливаются, что приводит к пропущенным счетам, контрактам, не соответствующим проданному, и неполной клиентской базе данных. Мы покажем вам, как использовать инструменты, которые уже предоставляет Halo, чтобы связать воедино все этапы от продажи до обслуживания. В этом видео мы рассмотрим: Преобразование потенциального клиента в реального клиента в HaloPSA Использование заказа на продажу для создания договора с клиентом Создание повторяющегося счета на основе заказа на продажу, чтобы выставление счетов соответствовало проданным товарам/услугам Ключевые поля для настройки самой записи клиента Финальная проверка, чтобы убедиться, что новый клиент готов к обслуживанию ================= О компании Rising Tide Rising Tide — это консалтинговая фирма, созданная для MSP-компаний, ИТ-специалистов и малых и средних предприятий, стремящихся к управлению изменениями, совершенствованию своей стратегии и повышению эффективности своей деятельности. Мы предлагаем услуги по развитию бизнеса, маркетингу, техническому коучингу и стратегическому консалтингу, чтобы помочь вам оставаться впереди в постоянно развивающейся отрасли. Нужны экспертные знания или рекомендации? Мы доступны для консультаций! Узнайте больше: https://www.risingtidegroup.net