Das Ende der Standardberatung: Was High-Net-Worth-Kunden wirklich suchen

Wenn alle auf dieselben Marktdaten zugreifen können: Wodurch unterscheidet sich ein Vermögensverwalter wirklich? In dieser Folge des Weck-up Call spreche ich mit Hakan Sesle, Partner und verantwortlich für Chief Investment Solutions bei Marcuard Heritage. Er bringt rund 30 Jahre Branchenerfahrung mit und erklärt, warum im Geschäft mit sehr vermögenden Kunden persönliche Beziehungen, Erfahrung und Urteilsvermögen entscheidend bleiben. Wir sprechen darüber, wie Marcuard Heritage Unabhängigkeit im Alltag lebt, warum sich das Haus als langfristiges Zuhause für Private Banker versteht und welche Persönlichkeiten es dafür braucht. Dazu kommen die Nachfolgefrage am Schweizer Finanzplatz und der Einsatz von KI, um Berater und Beratungsprozesse zu entlasten. Auch bei der nächsten Kundengeneration wird es spannend: Wie schnell verändert sich das Vertrauen in digitale Lösungen? Hier bringen Hakan und ich unterschiedliche Perspektiven mit. Zum Abschluss blicken wir auf unseren gemeinsamen Workshop beim Marcuard Heritage Summit zurück: auf Sichtbarkeit, Positionierung und die Frage, was die Finanzbranche von Ferrari und Hermès über die Vermittlung von Wert lernen kann. Eine Folge für Vermögensverwalter, Family Offices und Private Banker, die über Differenzierung, Kundenbeziehungen und die Zukunft ihres Hauses nachdenken. KAPITEL 00:00 Hakan Sesle: Vorstellung und beruflicher Weg 05:18 Unternehmertum und die Rolle Chief Investment Solutions 07:37 Marcuard Heritage: Idee, Geschichte und Kultur 11:14 Unabhängigkeit und Integrität im Alltag 13:10 Internationale Kunden und globale Präsenz 15:05 Ein vertrauensvolles Zuhause für Private Banker 17:47 Kundenbeziehungen: Was sich gegenüber Banken unterscheidet 19:23 Sichtbarkeit: Private Banker als Zielgruppe 21:45 Warum Daten allein kein Wettbewerbsvorteil sind 24:21 Erfahrung, Bauchgefühl und persönliches Vertrauen 25:44 Digitale Sichtbarkeit vor dem ersten Gespräch 28:22 Robo-Advisory und die nächste Generation 34:09 Finanzplatz Schweiz: Konsolidierung und Nachfolge 37:00 Welche Persönlichkeiten Marcuard Heritage sucht 39:03 KI in der Beratung und im Unternehmen 42:00 Unser Workshop: Positionierung und Sichtbarkeit 45:13 Was die Finanzbranche von Luxusmarken lernen kann 48:30 Was vom Workshop geblieben ist 50:20 Kontakt, Talente und Abschluss MEHR ZU MARCUARD HERITAGE [Website und Kontakt](https://marcuardheritage.com/) [Zum finews-Interview mit Hakan Sesle über Marcuard Heritage](https://marcuardheritage.com/hakan-se...) MIT ALEXANDRA WECK INS GESPRÄCH KOMMEN [Kostenloses Erstgespräch buchen](https://vt.alexandraweck.com/erstgesp...) Abonniere den Weck-up Call für weitere Gespräche über Vertrieb, Vertrauen und Sichtbarkeit im Wealth Management. #WeckUpCall #Vermögensverwaltung #PrivateBanking