[월가아재] AI 사이클은 언제 터지나? 주목할 시그널이 하나 있습니다.
월가아재의 과학적 투자
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월가아재의 과학적 투자
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00:00 드러켄밀러, "지금 금리는 낮은 거다"
01:17 재무부 바이백과 드러켄밀러의 WSJ 기고
04:13 베센트의 반격 — "숏을 들고 있으니까", "이제 내가 하우스다"
06:05 FT가 전한 원문 네 문장 — 같은 금리, 정반대의 진단
07:26 금리를 쪼개보면 — 오른 건 물가가 아니라 실질금리
08:31 "이익 버블일 수 있다" — AI 투자를 80% 줄였다
10:21 자본이 병목이 된 시대 — 레벨, 속도, 그리고 바이백
14:10 진짜 해법은 은행에서 나온다 — 규제 완화 두 갈래
17:20 신용이 투자를 앞서가기 시작하면
20:26 복기 — 같은 금리를 두고 갈린 두 사람
22:02 이 사이클과 한국 반도체
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