宏碁董座說記憶體不缺，市場卻喊缺到2028？誰看對了(EP370)20261004

輝達財務長說，記憶體價格「極端」，明年還會更高。照理說，記憶體股應該一路噴。 但您打開K線看看：華邦電從6月高點跌了快兩成，南亞科創高之後，橫盤了一個月。價格還在漲，股價為什麼先軟？ 因為您追的，可能不是新聞上那條HBM線。標準記憶體的季增率，已經從九成掉到一成。上一次這樣掉，是2021年，股價就提前做頭….. 今天這集，我用一張週期雷達圖，帶您看懂記憶體現在走到第幾個階段。 ⏱ 影片段落大綱 03:18 記憶體要拆成兩條線看：HBM 和標準記憶體 06:27 這一輪為什麼叫超級循環 13:58 同一個循環，兩種漲價速度 16:22 最大變數：中國長鑫存儲 19:02 新聞說缺貨，數據說什麼 22:30 週期雷達：股價看的是漲價加速度 26:19 華邦電、南亞科的形態學 31:07 美光財報的三個訊號 38:42 消費電子在降溫 40:40 卡爾先生定調：週期走到哪個階段 44:49 接下來要盯的5個指標 49:42 補充：週期低點投資案例 歡迎一起參加，我投資 做公益! 歡迎加入卡爾同學會，成為這個頻道的會員：    / @cc_341   #記憶體 #超級循環 #HBM #DRAM #DDR5 #華邦電 #南亞科 #美光 #長鑫存儲 #TrendForce #合約價 #季增率 #加速度 #週期雷達 #陳俊聖 #宏碁 #輝達 #AI伺服器 #消費電子 #先看週期再看個股 #不追高 #週期循環投資法 #台股 #卡爾先生 #週期思維