Upticks 416 Видео

Сколько денег вам действительно нужно для выхода на пенсию? Является ли правило 4% надежной отправной точкой? И как узнать, идет ли ваш финансовый план по плану? В этом выпуске Upticks Джейк Фалкон приветствует Джейка Кросса, сертифицированного финансового планировщика (CFP®), директора по финансовому планированию и партнера Falcon Wealth Advisors, чтобы обсудить распространенные вопросы, возникающие на встречах по финансовому планированию. Они рассматривают, почему сравнение пенсионных накоплений с накоплениями других людей может вводить в заблуждение, как расходы и денежный поток влияют на готовность к выходу на пенсию и почему инвестиционная доходность — это лишь одна часть финансового плана. Разговор также затрагивает вопросы долгосрочного ухода, расходов на здравоохранение, налогового планирования, использования ИИ в финансовом планировании и важности регулярного пересмотра вашего плана. --------------- 📘 Получите бесплатное руководство по выходу на пенсию https://falconwealthadvisors.com/reti... 📩 Вопрос к Джейку и Кори? Напишите Люку по электронной почте → luke@falconwealthadvisors.com 📰 Получайте еженедельный блог Джейка https://falconwealthadvisors.com/note... 📱 Следите за Джейком и Кори https://www.instagram.com/jake_falcon...   / corybittnerkc   🎙️ Это фрагмент нашей полной беседы https://podcasts.apple.com/us/podcast... --------------- Присоединяйтесь к Джейку и Кори на Обсуждение вопросов планирования выхода на пенсию, налогов, инвестиций и стратегий управления капиталом. ⏰ Разделы: 0:00 Знакомство с Джейком Кроссом, CFP® 3:40 Стоит ли сравнивать свои сбережения с сбережениями людей вашего возраста? 6:39 Сколько денег вам нужно для выхода на пенсию? 7:38 Почему эмпирические правила планирования выхода на пенсию могут ввести в заблуждение 8:00 Как Falcon составляет финансовый план 10:00 Вопросы, которые клиенты должны задавать чаще 11:26 Как инвестиционные портфели поддерживают денежный поток 12:38 Почему погоня за более высокой доходностью может создавать риск 14:43 Страхование долгосрочного ухода и самофинансирование 17:00 Вопросы планирования Medicaid 18:21 Как ИИ используется в финансовом планировании 22:30 Криптовалюта и спекулятивные инвестиции 24:30 Расходы на здравоохранение до и во время выхода на пенсию 27:00 Налоговое планирование и гибкость пенсионного обеспечения 29:49 Почему важны регулярные встречи по финансовому планированию #планированиепенсии #финансовоепланирование #пенсионныесбережения #пенсионныйдоход #uptickspodcast