Eredità: immobili o investimenti? Il caso di una nostra cliente

Ereditare un patrimonio importante non sempre porta serenità. In questo video Alessandro racconta il caso di una nostra cliente, libera professionista sulla cinquantina, che ha ricevuto un'eredità fatta per il 60% di immobili e per il 40% di investimenti finanziari. Geometra e notaio le consigliavano di tenere e curare gli immobili, la consulente in banca di venderli e investire in finanza: visioni diverse, e in entrambi i casi un conflitto di interessi. Vediamo come abbiamo analizzato gli immobili (redditività, rivalutazione, flussi in entrata, inquilini, età dell'immobile), come abbiamo impostato il patrimonio per generare una rendita e mantenere il potere d'acquisto per i figli, perché evitare le cointestazioni agli eredi e perché la nostra parcella è scollegata dalla dimensione del patrimonio. Capitoli 0:00 Un'eredità che non porta serenità 0:24 Il caso: 60% immobili, 40% investimenti 0:49 Geometra, notaio e banca: visioni diverse 1:46 La ricerca di un consulente indipendente 2:22 Il conflitto di interessi 3:37 Gli obiettivi della cliente 4:27 Il fratello e le cointestazioni agli eredi 5:12 Una consulenza svincolata dal patrimonio 5:40 L'analisi degli immobili 6:58 Il piano: rendita e capitale rivalutato 7:40 Successione e coperture assicurative 9:18 La parcella 9:56 Il consiglio Alfa Planners - Trasformiamo patrimoni in progetti di vita.