Уроки инвестирования и достижения успеха длиною в жизнь | Брюс Флэтт

В этом редком интервью Брюс Флатт, генеральный директор Brookfield Asset Management, приоткрывает завесу тайны над тем, как он управляет альтернативными активами на сумму более 1 триллиона долларов. Часто сравниваемый с Уорреном Баффетом за его долгосрочный, ориентированный на стоимость подход, Брюс раскрывает неизменные фундаментальные принципы инвестирования, а также макроэкономические факторы, которые претерпели кардинальные изменения. Шейн и Брюс подробно обсуждают три масштабных тренда, формирующих мировую экономику в течение следующих 20 лет: цифровизация мира (искусственный интеллект и центры обработки данных), глобальный энергетический переход и деглобализация производства. Кроме того, Брюс делится мастер-классом Brookfield по защите от рисков снижения стоимости, финансированию на уровне активов и построению бескомпромиссной меритократии, которая делает огромные ставки на молодые таланты. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором, бизнес-лидером или только начинаете, этот эпизод станет мастер-классом по долгосрочному мышлению, управлению рисками и созданию ценности. В этом эпизоде ​​мы обсудим: • Истинное влияние пассивного/индексного инвестирования на публичные рынки • Почему 50% того, во что сегодня инвестирует Brookfield, не существовало 20 лет назад • Революция ИИ: почему главными победителями станут не обладатели степени магистра права, а компании, которые её применяют • Глобальный энергетический переход: почему солнечная, ветровая и газовая энергетика — будущее экономически эффективного энергоснабжения • Деглобализация: почему производство возвращается в США и почему Америка доминирует в энергетике, капитале и технологиях • Недвижимость: почему рынок товарной недвижимости мертв, но 25% лучших активов процветают • Секрет управления рисками Brookfield: почему они используют только финансирование по активам (без права регресса) • Таланты и культура: почему Brookfield делает огромные ставки на молодежь • Логика, лежащая в основе сложной корпоративной структуры Brookfield и их экспансии на страховой рынок ОБ БРЮСЕ ФЛАТТЕ Брюс Флатт — генеральный директор Brookfield Asset Management. Ведущий мировой управляющий альтернативными активами с активами под управлением более 1 триллиона долларов в таких областях, как недвижимость, инфраструктура, возобновляемая энергетика, частный капитал и кредитование. Известный своим нетрадиционным, ориентированным на стоимость инвестиционным стилем, Брюс помог превратить Brookfield в одну из самых успешных инвестиционных компаний в мире. У нас также был интервью с Коннором Тески:    • Inside Brookfield’s Trillion-Dollar Invest...   Разделы 0:00 Введение 0:54 Что изменилось (и не изменилось) в инвестировании 2:50 Как частные деньги создали нашу технологическую инфраструктуру 5:07 Рост пассивного инвестирования (и создаваемые им возможности) 9:55 Публичные против частных рынков: главное преимущество 13:23 Три макротренда, определяющие следующие 20 лет 15:58 Кто на самом деле победит в революции ИИ? 17:32 Реальная ценность ИИ в бизнес-операциях 22:30 Экономика глобального энергетического перехода 26:11 Не строим ли мы слишком много центров обработки данных? 28:19 Мегатренд деглобализации 30:46 Возвращение производства в Америку 31:58 Почему США обладают беспрецедентным экономическим доминированием 33:14 Переломный момент для производительности труда в США 34:26 Смерть товарной недвижимости 38:44 Секрет управления рисками и долгами Brookfield 40:12 Почему сегодняшние процентные ставки на самом деле «нормальны» 43:11 Как пережить и извлечь выгоду из обвалов рынка 44:54 Стратегия, лежащая в основе 19% доходности за 30 лет 47:31 Следующий рубеж: розничное богатство и пенсионные планы 401(k) 50:19 Почему Brookfield делает большую ставку на страхование 51:12 Инвестиционные решения Brookfield 53:06 Привлекательность аннуитетов и низкого риска Обязательства 55:27 Глобальное расширение и передача пенсионных рисков 57:42 Защита сложной корпоративной структуры Brookfield 1:02:45 Почему Brookfield делает огромные ставки на молодые таланты 1:05:22 Правило №1: Одержимость защитой от потерь 1:07:27 Как справляться с ошибками и нести ответственность 1:08:56 Чтение признаков рыночных циклов 1:10:38 Почему Brookfield не проводит формального обучения 1:11:30 Анализ неудачных инвестиций 1:13:38 Управление геополитическими рисками 1:16:43 Риск и что значит успех СВЯЖИТЕСЬ С ПРОЕКТОМ ЗНАНИЙ И ШЕЙНОМ ПЭРРИШЕМ: Instagram:   / farnamstreet   X: https://x.com/ShaneParrish LinkedIn:   / shane-parrish-050a2183   Книги: https://fs.blog/books/ Веб-сайт: https://fs.blog/ Рассылка новостей: http://fs.blog/newsletter Благодарим наших спонсоров за этот эпизод: NordVPN: https://nordvpn.com/KNOWLEDGEPROJECT. Shopify: https://shopify.com/knowledgeproject ShipStation: Получите 60-дневную бесплатную пробную версию на https://www.shipstation.com/knowledge.... Заинтересованы в спонсорстве шоу? https://fs.blog/sponsor/ ---- О ПРОЕКТЕ «ЗНАНИЯ» Как наставник...