Il progetto di vita: il patrimonio per raggiungere i tuoi desideri

Alfa Planners è una società di consulenza finanziaria indipendente (SCF) tra le primissime in Italia. In questo video Alessandro Cavazzoni, co-amministratore delegato, racconta come lavoriamo: non guardiamo solo al patrimonio finanziario, ma al patrimonio nella sua totalità, per costruire con ogni persona il suo progetto di vita. Si parte dagli obiettivi (smettere di lavorare, comprare un immobile, una ristrutturazione, i figli) e si pianificano tutte le aree: passaggio generazionale, protezione del patrimonio, liquidità e flussi di cassa, futuro previdenziale e investimenti. Un ufficio pianificazione e un ufficio studi lavorano insieme, con professionisti specializzati in altri ambiti come quello legale, per offrire una regia patrimoniale: mettere ordine, creare delle priorità e avere un punto di riferimento a cui chiedere. Capitoli 0:00 Chi siamo: Alfa Planners SCF 0:11 Il patrimonio nella sua totalità 0:23 Il progetto di vita 1:06 Le aree del piano 1:59 A cosa serve il patrimonio 2:34 Si parte dalla persona 2:54 Ufficio pianificazione e ufficio studi 3:27 Un servizio sartoriale 3:47 La regia patrimoniale 4:21 Le casistiche sul canale Iscriviti al canale per vedere come lavoriamo ogni giorno. #consulenzaindipendente #pianificazionepatrimoniale #pianificazionepensionamento #protezionepatrimoniale