В компании бунтарей: Маленькие корабли, огромные океаны и мир в огне вместе с Ами Даниэлем

Ами Даниэль о энергетическом шоке на Ближнем Востоке, гибели дешевого интеллекта и о том, почему апокалипсис SaaS — это ваш шанс Ами Даниэль, основатель морской компании Windward, занимающейся разработкой ИИ, возвращается в подкаст с взглядом из первых рядов на энергетический шок на Ближнем Востоке — и признанием в одной большой ошибке, которую он совершенно не понял об ИИ. В условиях усиления давления ВМС США на иранские порты и отключения судов в Ормузском проливе Ами объясняет, почему у этого энергетического кризиса нет быстрого решения: 20% мировых запасов нефти и газа нельзя просто перенаправить. Он описывает геополитические изменения на Ближнем Востоке, почему израильские и эмиратские рынки капитала рассказывают совсем не то, что пишут в заголовках, и почему альянс «Авраамские соглашения» может стать определяющей осью региона на следующие два десятилетия. Затем разговор переходит к ИИ и инвестициям. Главное признание Ами: он думал, что данные будут коммерциализированы, а аналитические выводы будут дефицитными. Он ошибался на все сто процентов. Теперь аналитика фактически бесплатна — вы можете получить анализ на уровне докторской диссертации по API. Данные — это дефицитный ресурс. Этот единственный переворот пожирает всю индустрию SaaS. Но Ами утверждает, что крах SaaS — это возможность для покупки акций для терпеливых инвесторов, если вы знаете, на что обращать внимание. Защитные барьеры, обеспечиваемые собственными данными. Высокая средняя стоимость заказа. Высокий уровень удержания чистой выручки. И также неплохо было бы искать генеральных директоров, которые пережили настоящие трудности до наступления благоприятных времен. Мы также обсуждаем собственный путь Виндворда — почему уход с Лондонской фондовой биржи не был голосованием против британского рынка, почему он сейчас поддерживает компанию, которая собирается там разместить свои акции, и что значит руководить бизнесом в течение многих лет, когда люди считают, что вы неправы. Пять ключевых выводов: Энергетический шок на Ближнем Востоке носит структурный характер — простого решения нет. Регион претерпевает геополитические изменения, и рынки капитала переоценивают его. Защитные барьеры для данных — новый дефицитный ресурс в мире ИИ. Крах SaaS — возможность для терпеливого инвестора. Поддерживайте генеральных директоров военного времени — людей, которые продолжали работать, когда в них никто не верил. Представлено Progressive Equity. Ссылки, упомянутые в этом эпизоде: Windward insights: https://insights.windward.ai Ами Даниэль в LinkedIn:   / amidaniel   Windward on X: @WindwardAI Ами Даниэль на X: @AmidanielOne Орландо Браво / Тома Браво — программное обеспечение как возможность для покупки (CNBC): https://www.cnbc.com/2026/02/11/tech-... Бен Хорович — генеральный директор в мирное время / генеральный директор в военное время: https://a16z.com/peacetime-ceo-wartim... Предыдущий эпизод с Ами (сентябрь 2024 г.): https://substack.com/@jeremymckeown/p... Гипернормальные времена: https://jeremymckeown.substack.com