Нулевой налог на прирост капитала или конвертация в Roth на пенсии: как выбрать лучший вариант

Слушатель Дрю спрашивает о налоговой стратегии для управления приростом капитала и конвертацией в Roth-счета. Хотя это может быть сложный вопрос, особенно когда речь идёт о крупных счетах, Джеймс даёт несколько общих рекомендаций, которые могут быть полезны для тех, кто сталкивается с подобными сложными проблемами налоговой стратегии на пенсии. В этом эпизоде ​​мы рассмотрим, насколько обязательные выплаты будут проблемой, что нужно сделать для её решения и в какие сроки. Джеймс объясняет, как рассчитать ваши налоговые ставки в обратном порядке и определить приоритеты в использовании налоговых льгот для получения прибыли от прироста капитала, конвертации в Roth-счета и других налоговых стратегиях. Ответы на вопросы: Что такое налоговая льгота для получения прибыли от прироста капитала? Что такое окно налогового планирования и как его использовать в своих интересах? ======================= Узнайте советы и стратегии, как максимально эффективно распоряжаться своими деньгами. Начните сегодня → https://www.rootfinancialpartners.com/ Получите доступ к программному обеспечению для планирования пенсии, которое я использую в этом видео, и многому другому → https://retirement-planning-academy.m... 🔔 Подпишитесь здесь, чтобы получать уведомления о новых видео!    / @jamesconole-cfp   _ _ 👥 Обязательно подпишитесь на нас во всех социальных сетях ниже → https://beacons.ai/rootfinancialpartners ⏱Временные метки:⏱ 0:00 - Вопрос Дрю 2:50 - Определение использования каждого актива 5:59 - Использование налоговых льгот 11:10 - Возвращаемся к Дрю 15:30 - Приоритеты Джеймса для Дрю 18:41 - Обычно не «или/или» 20:07 - Работа в обратном порядке 24:50 - Общие принципы 29:50 - Окно налогового планирования 32:16 - Резюме Другие видео, которые, как мы думаем, вам понравятся: О Root:    • Financial advisors with heart.   Беспокоитесь о выходе на пенсию? Начните здесь:    • Worried About Retirement..Start With a Bla...   -- Консультационные услуги предоставляются компанией Root Financial Partners, LLC, зарегистрированным в SEC инвестиционным консультантом. Данный контент предназначен исключительно для информационных и образовательных целей и не должен рассматриваться как персонализированная инвестиционная, налоговая или юридическая консультация. Просмотр данного контента не создает консультационных отношений. Мы не предоставляем услуги по подготовке налоговой отчетности или юридические услуги. Всегда консультируйтесь с инвестиционным, налоговым или юридическим специалистом по вашей конкретной ситуации. Обсуждаемые стратегии, примеры и тематические исследования могут не подходить для всех. Они носят гипотетический характер и предназначены только для иллюстративных и образовательных целей. Они не отражают фактические результаты клиентов и не являются гарантией будущих результатов. Все инвестиции сопряжены с риском, включая потенциальную потерю основного капитала. Комментарии отражают мнения отдельных пользователей и не обязательно представляют точку зрения Root Financial. Эти данные не проверены, могут быть неточными и не должны рассматриваться как отзывы или рекомендации. Участие в Академии планирования выхода на пенсию или Академии досрочного выхода на пенсию не создает консультационных отношений с Root Financial. Эти программы носят образовательный характер и не заменяют персонализированные финансовые консультации. Консультационные услуги предоставляются только на основании письменного соглашения с Root Financial.