Excel gestione clienti: 4 difetti e come passare a un CRM (2026)

Gestione clienti su Excel: i 4 difetti che fermano i preventivi, e il fatturato, e come passare a un CRM senza riscrivere un cliente. Seguiamo una riga dal file disordinato fino a HubSpot, nel piano gratuito, passo per passo. Poi la pipeline delle vendite, i ticket dell'assistenza, il marketing dallo stesso CRM (riunioni, moduli, pagine, chat, liste, email) e il cruscotto del titolare. Il foglio EXCEL gratuito per pulire i dati e preparare l'import: https://axenda.it/risorse/excel?utm_s... Se invece vuoi che il trasferimento lo faccia il team Axenda, prenota l'analisi gratuita: una videocall di 45 minuti sui tuoi numeri, senza accesso ai tuoi file. Ti diciamo dove si ferma il fatturato e, se ha senso farlo con noi, quanto costa portare il tuo Excel in un CRM, scritto prima di iniziare: https://axenda.it/it/prenota-consulen... Capitoli 0:00 Il file clienti su Excel 1:19 I 4 difetti di gestire l'azienda con Excel 3:43 Il CRM da solo non basta: la regola e cosa si sposta 4:50 Pulire i dati con il foglio EXCEL 7:05 CSV e import in HubSpot gratis, passo per passo 9:29 Dove sono i dati e come trovarli 10:43 I 4 difetti, risolti nel CRM 12:12 Vendite e assistenza nello stesso CRM 13:30 Il marketing dallo stesso CRM 15:43 Il cruscotto del titolare 16:41 Riassunto: il trasferimento in 4 passi 17:26 Il trasferimento fatto dal team Axenda Import in HubSpot: un foglio per file, CSV UTF-8, contatti riconosciuti dall'email, aziende dal dominio, fasi della trattativa con lo stesso nome della pipeline. Il tutorial su HubSpot CRM gratis e la pipeline:    • HubSpot CRM gratis: tutorial completo in i...   I casi citati sono reali e anonimi: un produttore industriale italiano, numeri arrotondati. File Excel e portale HubSpot di prova con dati di fantasia. Video indipendente, non sponsorizzato da HubSpot né da Microsoft. Axenda · Ferrara · https://axenda.it #Excel #CRM #preventivi