Ашиш Шах: финансовый консультант в мультисемейном офисе RIA Syon Capital

В этом эпизоде ​​мастер-класса Ашиш Шах, финансовый консультант многопрофильной семейной инвестиционной компании Syon Capital, подробно рассказывает о стратегии налогообложения до получения ликвидности и о планировании наследства, необходимых основателям и владельцам быстрорастущих компаний для максимизации результатов перед выходом из бизнеса. Ашиш подробно описывает, как создание скоординированной команды финансовых консультантов, сертифицированных бухгалтеров и юристов по вопросам наследства позволяет основателям заблаговременно минимизировать федеральные, государственные и наследственные обязательства, а не терять накопленное богатство. Разговор затрагивает вопросы соблюдения правил раздела 1202 о квалифицированных акциях малого бизнеса (QSBS), механику накопления QSBS с использованием стратегических трастовых структур (таких как SLAT, DING и трасты с пропуском поколений), а также использование благотворительных трастов наряду с оптимизацией налоговых потерь. Кроме того, Ашиш делится практическими советами по управлению вторичными продажами акций для обеспечения промежуточной ликвидности, разработке комплексных портфельных распределений по альтернативным инвестициям и объясняет, почему раннее планирование имеет важное значение для защиты семейного богатства, передаваемого из поколения в поколение. #УправлениеАктивами #СемейныйОфис #НалоговаяСтратегия #QSBS #ПланированиеНаследства #ПланированиеПредварительнойЛиквидности #СостоятельныеЛица #ФинансыОснователя