Почему ваша миграция биллинга скоро станет намного проще

Документация по API контрактов: https://hsdev.fyi/3TzF7jM Попробуйте систему выставления счетов Revenue Hub: https://hsdev.fyi/4pUgoCB Миграция в систему выставления счетов HubSpot стала намного проще. В этом пошаговом руководстве Джо Уоррен (младший менеджер по продуктам, Revenue Hub) показывает, как использовать ИИ для преобразования неструктурированных устаревших данных о выставлении счетов в понятные контракты Revenue Hub, дополненные отчетами о повторяющихся доходах, которые действительно работают. Джо начинает с реальной проблемы: три отдельных документа контракта и запутанный CSV-файл со счетами-фактурами, взаимоотношениями с клиентами и позициями. Вместо того чтобы вручную сопоставлять каждое поле с моделью данных Revenue Hub, он помещает обученный контекстный файл .md в сессию Codex, подключенную к частному приложению HubSpot. ИИ задает правильные вопросы для миграции (даты переопределения выставления счетов, решения по платежным токенам, ручные или автоматические платежи), генерирует правильно структурированный CSV-файл для импорта и передает данные через API импорта. В течение нескольких минут черновики контрактов появляются в HubSpot, готовые к проверке. Видеоролик демонстрирует полный цикл: проверку будущих графиков выставления счетов, предварительный просмотр отчетов по регулярным доходам с учетом контрактов, не подлежащих оплате, и последующую активацию миграции, чтобы HubSpot взял на себя выставление счетов. В итоге отчеты по регулярным доходам отражают как исторические данные о доходах от устаревшей системы, так и будущий график выставления счетов. Этот подход работает как при миграции небольшого количества контрактов, так и при координации масштабного перехода с устаревшей системы выставления счетов. Контекстный файл .md является многоразовым и настраиваемым, поэтому вы можете регулировать параметры в зависимости от того, насколько осторожным вы хотите сделать процесс. 00:00 Введение 01:00 Проблема устаревшей системы выставления счетов 02:00 Настройка частного проекта приложения 03:00 Использование контекстного файла .md с Codex 04:00 Миграция системы выставления счетов с ручными платежами 05:00 Анализ CSV-файла для импорта, сгенерированного ИИ 06:00 Импорт контрактов через API 07:00 Проверка черновиков контрактов в HubSpot 08:00 Завершение миграции и активация контрактов 09:00 Работа с отчетами о каскадном распределении повторяющихся доходов 📢 Важная информация Это не форум поддержки. По всем вопросам, связанным с поддержкой, обращайтесь в сообщество HubSpot. 👉 https://bit.ly/49Lto5N Узнайте все, что может предложить HubSpot: https://bit.ly/3P5A59b Подписывайтесь на нас, чтобы получать последние обновления и полезную информацию: https://bit.ly/4iJLXve 📖 Узнайте больше и оставайтесь на связи Начните работу с HubSpot Development 👉 https://bit.ly/3DhfEmU Узнайте больше в HubSpot Academy 👉 https://bit.ly/3P06AFR Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать советы и новости 👉 https://bit.ly/41Fm6hC Будьте в курсе изменений, которые вас касаются, подписавшись на журнал изменений 👉 https://bit.ly/49J95FP Узнайте, когда состоится мероприятие для разработчиков 👉 https://bit.ly/3VOLT3h 🤝 Взаимодействуйте с нами Есть отзывы? Вот ссылка! 👉 https://bit.ly/400bUzi Понравилось это видео? Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы получать больше контента о разработке, интеграциях и настройке HubSpot. Есть тема, которую вы хотели бы, чтобы мы осветили? Оставляйте свои предложения в комментариях ниже! Разработка HubSpot, HubSpot CMS, HubSpot API, интеграция HubSpot, HubSpot CRM, обучающие материалы по HubSpot, темы HubSpot, модули HubSpot, рабочие процессы HubSpot, разработка приложений, веб-разработка, настройка CRM, автоматизация маркетинга, обучение HubSpot