Очистка HubSpot CRM: ответы на 5 вопросов о гигиене данных | Стратегическое руководство по HubSpot

Если ваша CRM-система HubSpot заполнена старыми контактами, дублирующимися записями, неиспользуемыми свойствами, несогласованными этапами жизненного цикла или сомнительными данными, с чего вообще начать? В этом разделе вопросов и ответов Си Джей Маурер отвечает на пять реальных вопросов об очистке CRM-системы HubSpot, гигиене данных и поддержании здоровья вашей базы данных в течение длительного времени. Мы рассмотрим: Как определить контакты, которые можно безопасно удалить или заархивировать Как найти и управлять дублирующимися контактами и компаниями Как определить, действительно ли можно безопасно удалить неиспользуемое свойство HubSpot Как часто следует очищать вашу CRM-систему Как исправить некорректные этапы жизненного цикла, не нарушая историю отчетов Как создать более проактивную, саморегулирующуюся CRM-систему Главный вывод: гигиена CRM-системы не должна быть проектом по очистке раз в год. Цель должна заключаться в создании систем, рабочих процессов и процедур, которые постоянно поддерживают чистоту ваших данных. 00:00 Введение: Вопросы и ответы по CRM и гигиене данных 00:27 40 000 контактов, и половина из них выглядит как мусор 03:01 Как обрабатывать дубликаты контактов и компаний 04:36 Можно ли безопасно удалить неиспользуемые свойства HubSpot? 07:37 Как часто следует очищать CRM? 10:11 Исправление некорректных этапов жизненного цикла 12:20 Заключительные мысли о гигиене CRM 12:42 Подпишитесь на The Spotlight Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку The Spotlight, чтобы получать практические советы по HubSpot, стратегии, обновления продуктов и реальные рекомендации по CRM. https://www.thegistinbound.com/resour... Узнайте больше о The Gist и наших услугах HubSpot: https://www.thegistinbound.com/ Подпишитесь на канал, чтобы получать больше руководств по HubSpot, стратегий и обновлений продуктов. The Gist — сертифицированное агентство-партнер HubSpot Solutions Partner, расположенное в Буффало, штат Нью-Йорк. Мы помогаем компаниям внедрять, оптимизировать, мигрировать и получать больше пользы от HubSpot.