Depotanalyse trifft Finanzplanung: portfolics × FUNDSINFLOW

Depotanalyse in portfolics, Finanzplanung im Fundsinflow Planer – und dazwischen: kein manueller Datentransfer mehr. In diesem gemeinsamen Video zeigen portfolics (cloudCapital) und Fundsinflow live, wie die neue Schnittstelle beide Lösungen verbindet – vom Kundenportfolio und dem Vergleich mit einem Musterportfolio bis zur beantworteten Planungsfrage „Reicht mein Geld?". Ohne doppelten Aufwand, ohne Datengefrickel. ■ Das sehen Sie in diesem Video: ✔ Depotanalyse in portfolics: Kundenportfolio vs. Musterportfolio – Wertentwicklung, Rendite & Risiko (Volatilität, Value at Risk, Max. Drawdown), Anlageklassen, Regionen, Branchen und Kosten im direkten Vergleich ✔ Verbindung in Minuten: API-Token in portfolics erstellen, im Fundsinflow Planer einfügen – fertig ✔ Datenübernahme mit einem Klick: Rendite-, Risiko- und Kostenfaktoren je Anlagekategorie ✔ Die Planungsfrage per Drag & Drop beantworten: Wie lange reicht das Geld – und was verändert ein optimierter Anlagevorschlag? ✔ Zwei Planungen im Vergleich: den Mehrwert Ihrer Empfehlung sichtbar machen ■ Für wen dieses Video ist: Professionelle Finanzberater, Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzplaner, die Portfolioanalyse und Finanzplanung in einem durchgängigen Workflow verbinden wollen – und sich durch moderne, präzise Beratung vom Wettbewerb abheben möchten. ■ Jetzt ausprobieren: ► Fundsinflow Planer: https://planer.fundsinflow.app/regist... (Integration unter „Lizenzen") ► portfolics: https://www.portfolics.com/ (Integration im Bereich „Integration") ► Mehr zu Fundsinflow: https://www.fundsinflow.de/ Tipp: Mit den Schritt-für-Schritt-Videos der Fundsinflow Masterclass kommen Sie noch schneller zum Ergebnis – und mit der Schnittstelle zum Vorsprung. #Finanzplanung #Finanzberatung #Portfolics #Fundsinflow 0:00 Willkommen: Zwei Lösungen, ein Workflow 0:43 Depotanalyse in Portfolics: Kunde vs. Musterportfolio 1:27 Rendite & Risiko im Vergleich 1:43 Anlageklassen, Regionen, Branchen 2:08 Kosten im Vergleich 2:25 Verbindung herstellen: API-Token in Portfolics 3:01 Was die Kombination leistet 3:46 Fundsinflow: Verknüpfung & Datenübernahme 4:38 „Reicht mein Geld?" – Drag & Drop in der Planung 5:25 Loslegen: Download, Test & Masterclass 5:59 Fazit