Как сообщить клиенту неприятные новости о его прошлых финансовых ошибках — Kitces & Carl, эп. 199

В этом 199-м эпизоде ​​подкаста Kitces & Carl Майкл Китсес и эксперт по коммуникации с клиентами Карл Ричардс обсуждают, как вести любознательный и сочувственный разговор о финансовом прошлом клиента и помочь ему заложить основу для будущего. Подробнее см. https://www.kitces.com/blog/199-kitce... и https://www.thesocietyofadvice.com/ Нейтральное изучение прошлых финансовых решений клиента (неоптимальных?) [05:44] Как переориентация приоритетов может помочь клиентам преодолеть прошлые ошибки [14:53] Определение того, когда (и как) следует сообщать о финансовых ошибках [23:15]