Выбор доверительного управляющего, исполнителя завещания или представителя: что семьи часто упуск...

Выбор лица, которое будет выступать в качестве доверительного управляющего, исполнителя завещания или представителя по доверенности, является одной из важнейших частей планирования наследства — и одним из самых простых решений, которое принято в спешке. В этой беседе Пол Рабале из Американской серии по планированию наследства обсуждает с профессиональным доверительным управляющим Маргаритой Лоренц, что следует учитывать семьям, прежде чем назначать кого-либо ответственным за финансовые, доверительные и наследственные дела. В числе тем: • Что такое фидуциар и что на самом деле требует эта роль • Почему финансовая ответственность не делает человека автоматически хорошим доверительным управляющим • Разница между исполнителем завещания, преемником доверительного управляющего и агентом по доверенности • Почему семейные отношения могут осложниться, когда один брат или сестра контролирует наследство другого • Когда целесообразно назначить индивидуального доверительного управляющего • Когда семьям следует рассмотреть возможность привлечения профессионального доверительного управляющего • Почему преемникам доверительных управляющих необходимо руководство относительно ожиданий учредителя • Почему важны запасные варианты • Почему родители не должны распределять роли просто для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя вовлеченным • Почему планы наследования и выбор фидуциара следует пересматривать с течением времени Маргерит также обсуждает важность понимания обязанностей, ведения учета, принятия решений и потенциальной семейной динамики, возникающей, когда кто-то соглашается выступать в качестве фидуциара. Законы о планировании наследства и правила фидуциарной ответственности различаются в зависимости от штата. Прежде чем принимать эти решения, проконсультируйтесь с квалифицированным юристом по планированию наследства, имеющим лицензию в вашем регионе. Узнайте больше и найдите бесплатные образовательные материалы и ресурсы по планированию наследства на сайте: epseries.com О Маргарите Лоренц Маргерит Лоренц обладает обширным опытом работы в качестве профессионального доверительного управляющего и сотрудничает с компанией Lorenz Private Trustees. Ресурсы, упомянутые в ходе беседы: trusteealliance.com planforthis.com #ПланированиеНаследства #ДоверительныйУправляющий #ИсполнительЗавещания #Доверенность #Наследство