Станет ли ваша «налоговая альфа» поводом для налоговой проверки?

В этом выпуске подкаста Talking Wealth Майкл Батник беседует с Брентом Салливаном, автором книги Tax Alpha Insider, о растущем внимании к стратегиям инвестирования с учетом налоговых последствий. Они разбирают новые рекомендации Министерства финансов и Налогового управления США, касающиеся конвертации ETF в соответствии с разделом 351, объясняют, почему регуляторы более внимательно изучают ETF типа «бокс-спред» и связанные с ними партнерские структуры, и сигнализируют ли они о начале более широкого ужесточения налоговой оптимизации. Кроме того, обсуждаются, какие стратегии остаются надежными, где консультанты и инвесторы могут оказаться в уязвимом положении, и что консультанты должны говорить своим клиентам по мере того, как правила инвестирования с учетом налоговых последствий продолжают развиваться. Этот выпуск спонсируется компанией WisdomTree. Чтобы запланировать ознакомительный звонок, посетите: ⁠http://wisdomtree.com/PortfolioConsul... ►00:00 - Вступление ►02:04 - Скотт Бессент рассматривает налоговые лазейки ►04:38 - Может ли IRS изменить налоговые правила без участия Конгресса? ►08:13 - Взрывной рост конвертации ETF в соответствии с разделом 351 ►11:32 - Как инвесторы могут диверсифицировать свои портфели, не получая налог на прирост капитала ►14:05 - Являются ли конвертации в соответствии с разделом 351 законными налоговыми стратегиями? ►16:28 - Где налогоэффективное инвестирование переходит черту ►21:13 - Лазейки раздела 351: что на самом деле говорит закон? ►24:28 - Могут ли инвесторы столкнуться с ретроактивными штрафами IRS? ►27:20 - ETF с бокс-спредом: как BOXX помогает отсрочить уплату налогов на наличные ►30:13 - Может ли IRS закрыть ETF с бокс-спредом? ►32:42 - Будут ли следующими стратегиями с учетом налоговых последствий (длинные/короткие позиции)? ►34:15 - Святой Грааль инвестирования: получение прибыли при одновременном снижении налогов ►38:30 - Скрытые риски и компромиссы стратегий налоговой альфа-доходности ►40:24 - Что будет дальше? Будущее инвестирования с учетом налоговой эффективности В программе участвуют сотрудники Ritholtz Wealth Management. Все высказанные ими мнения являются исключительно их собственными и не отражают мнение Ritholtz Wealth Management. Данная программа носит исключительно информационный характер и не предназначена для предоставления конкретных советов или рекомендаций какому-либо отдельному лицу или по какой-либо конкретной ценной бумаге или продукту. Любые мнения, выраженные здесь, не являются и не подразумевают одобрения, спонсорства или рекомендации со стороны Ritholtz Wealth Management или ее сотрудников. Ritholtz Wealth Management и ее аффилированные лица могут инвестировать в обсуждаемую технологическую компанию. Компания Compound Media, аффилированная с Ritholtz Wealth Management, получила вознаграждение от спонсора этой рекламы. Включение такой рекламы не является и не подразумевает одобрения, спонсорства или рекомендации, а также какой-либо связи с ней со стороны создателя контента, Ritholtz Wealth Management или любого из ее сотрудников. Инвестиции в ценные бумаги сопряжены с риском убытков. Любое упоминание конкретной ценной бумаги и связанных с ней данных о доходности не является рекомендацией к покупке или продаже этой ценной бумаги. Информация, представленная на этом веб-сайте (включая любую информацию, доступную через этот веб-сайт), не предназначена для какого-либо инвестора или категории инвесторов и предоставляется исключительно в качестве общей информации. #финансы #финансовоепланирование #финансовоеобразование #финансовыйконсультант