15 новых функций QuoteIQ (обновление от марта 2026 г.) – подробный обзор

15 новых функций QuoteIQ (обновление от марта 2026 г.) – подробный обзор Это самое масштабное обновление QuoteIQ за всю историю. В этом видео мы рассмотрим более 50 новых функций, улучшений и обновлений на основе ИИ, разработанных специально для подрядчиков и предприятий, предоставляющих услуги на дому. От совершенно нового клиентского портала до импорта данных с помощью ИИ, улучшений автоматизации, усовершенствований планирования и более глубоких воронок продаж – это обновление меняет подход подрядчиков к ведению всего своего бизнеса. Если вы используете Jobber, Housecall Pro или ServiceTitan — вот как выглядит современное CRM-программное обеспечение в 2026 году. ⸻ Что включает это обновление: • Клиентский портал (самый масштабный релиз функций) • Обновления MapMeasure Pro • Интеллектуальный импорт с помощью ИИ (контакты и услуги) • Обновления автопилота с помощью ИИ (более 30 новых действий) • Улучшения в составлении смет и счетов • Поддержка платежей ACH • Обновления планирования и календаря • Механизм автоматизации V2 (полностью переработан) • Перепроектирование воронки продаж • Аналитика и отслеживание контактов • Отслеживание времени и перерывов • Улучшения синхронизации с QuickBooks • Улучшения производительности всего приложения ⸻ Клиентский портал (революционная функция) • Ссылка на портал для каждого клиента (доступна для общего доступа) • Клиенты могут просматривать сметы, счета, заказы и формы • Прямая отправка запросов на обслуживание • Круглосуточный доступ к учетной записи • Пользовательский брендинг + ссылки (отзывы, предложения, и т. д.) Это сокращает количество входящих звонков и обеспечивает вашему бизнесу современный, профессиональный вид. ⸻ Функции ИИ и интеллектуальные возможности Интеллектуальный импорт с помощью ИИ • Импорт контактов из Jobber, Housecall Pro, ServiceTitan • Отсутствие необходимости ручного сопоставления или очистки данных • Автоматический перевод данных с помощью ИИ Улучшения автопилота ИИ • Более 30 новых команд • Создание смет, планирование работ, отправка сообщений • Пакетные действия и управление автоматизацией ⸻ Сметы, счета-фактуры и платежи • Переименование смет (коммерческих предложений/проектов) • Скрытие цен по позициям • Преобразование смет в подписки • Поддержка платежей ACH • Улучшенный процесс оформления счета ⸻ Улучшения планирования и календаря • Планирование работ на несколько дней • Очередь «Запланировать позже» • Улучшения функции перетаскивания • Индикаторы завершенных работ • Инструменты оптимизации маршрутов • Улучшения меню действий календаря Разработано для реальных рабочих процессов подрядчиков. ⸻ Автоматизация V2 (полностью переработана) • Новая панель автоматизации • Отображение очереди и истории • Надежное время отправки (без дубликатов) • Переменные шаблонов (автоматическое заполнение данных о клиенте/задаче) • Группировка, фильтрация и поиск Ваши последующие действия, напоминания и кампании теперь работают безупречно. ⸻ Воронки продаж (значительное обновление) • Полный редизайн + улучшенный пользовательский интерфейс • Поддержка нескольких назначенных лиц • Прикрепление файлов, задач, заметок • Внутренняя командная коммуникация • Пользовательские рабочие процессы (лид → закрытие) Заменяет такие инструменты, как воронки продаж HubSpot, по гораздо более низкой цене. ⸻ Контакты, команда и бизнес-аналитика • Аналитика расписания клиентов • Полная история задач + отслеживание стоимости • Управление уведомлениями сотрудников • Отслеживание времени с учетом перерывов • Фильтры расходов + экспорт в CSV Все привязано к профилю каждого клиента. ⸻ Дополнительные функции • Переработанный пользовательский интерфейс управления запасами и пакетами услуг • Пакеты услуг с ценами «Хороший» / «Лучший» / «Самый выгодный» • Улучшенная синхронизация с QuickBooks • Предотвращение дублирования и автоматическая синхронизация • Улучшенная общая производительность приложения ⸻ ⏱ Видеофрагменты 00:00 Обзор обновления от марта 2026 г. 00:30 Что включено в обновление 01:36 Обзор клиентского портала 03:05 Сметы, счета-фактуры и записи на прием в портале 04:05 Управление запросами на обслуживание 05:12 Визуальные улучшения MapMeasure Pro 06:57 Демонстрация интеллектуального импорта с использованием ИИ 08:16 Улучшения автопилота с использованием ИИ 08:48 Улучшения смет и счетов-фактур 09:57 Обзор платежей ACH 11:50 Улучшения планирования 12:52 Функция «Запланировать позже» 13:58 Индикаторы завершенных заданий 15:10 Перестройка Automation V2 17:46 Продажи Перепроектирование конвейера обработки платежей 21:02 Аналитика и отслеживание контактов 22:50 Обновления пакетов и цен 23:23 Улучшения QuickBooks 23:50 Заключительные мысли 🚨 Попробуйте 𝙌𝙪𝙤𝙩𝙚𝙄𝙌 бесплатно 👉 http://myquoteiq.com ✅ Запланируйте демонстрацию: https://bit.ly/QIQDemo