Pivot Wealth社 Goodnotes導入事例 アプリの統合で現場の作業負担と顧客説明の質を改善

金融機関やコンサルティング現場において、アドバイザーごとに使用するツールが異なることで顧客体験にバラつきが出たり、バックエンドの管理が煩雑になったりするといった課題を抱えていませんか？ シドニーを拠点とする資産運用アドバイザリー企業Pivot Wealthのデジタル責任者、ティム・リー氏が、企業向けプランGoodnotes Teamsの導入によって社内のプラットフォームや業務フローをどう一元化・標準化したのかをご紹介します。 リアルタイムでの解説や標準化されたテンプレートの活用、スムーズなオンボーディングにより、ツール調整の手間を削減。アドバイザーが本来の業務である「顧客のお金に関する理解を深めるサポート」に集中できる環境を実現した舞台裏に迫ります。 ・法人向けの案内はこちら↓ https://jp.goodnotes.com/ ・Goodnotesの最新情報は公式Instagramをご確認ください。 https://www.youtube.com/redirect?even... 【Goodnotesとは】 2500万人のユーザーを誇るデジタルノートアプリ。 教育現場からお仕事で使うプロフェッショナルユーザーまで幅広い業界で大活躍。 直観的に使え、充実したAI機能が作業の効率化をアップ。 ぜひアプリストアからダウンロードしてお使いください。 ・iOS/Mac→ https://www.youtube.com/redirect?even... ・Windows→ https://www.youtube.com/redirect?even... ・Android→ https://www.youtube.com/redirect?even...