美 장기금리 변곡점 임박…반도체 소부장 기회는? #김민준 #돈되는섹터뉴스 #토마토TV
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1. 미국채 5.3% ...그런데 결정적인 변화가
-10년물 국채 5.3%대 단기고점 형성 시 성장주 매수세 재유입 가능성
-위험한 건 기준금리보다 장기채의 기간 프리미엄
-금리가 높은 상황에서는 철저히 실적 위주 접근 필요
2. SOX 하락에도 마이크론은 4% 상승
시장 메모리 업체 공급자 우위에 시장이 다시 관심을 보이고 있다는 것
향후 삼전의 확정실적 및 27년 캐팩스 방향 중요
소부장 낙수효과 지속성 이어질 전망
에프에스티, 리노공업, 유진테크
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