Actividades en el proceso CRM de SAP Business One Web Client

Las actividades en SAP Business One Web Client son como la memoria del proceso comercial: lo que hiciste, lo que tienes pendiente y eso que el sistema te recuerda antes de que se te pase y acabes diciendo “uy, era hoy”. En este vídeo vemos cómo crear y gestionar actividades dentro del proceso CRM: llamadas, reuniones, tareas, recordatorios, documentos vinculados, adjuntos y seguimientos. Porque sí: el CRM no va solo de tener leads bien guardados. Va de saber qué está pasando con cada lead o cliente y cuál es el siguiente paso. Este vídeo forma parte de la guía paso a paso sobre CRM en SAP Business One Web Client. Ver lista completa 👉🏻    • CRM en SAP Business One Web Client: guía p...   📌 Lo que verás en este tutorial: ✅ Cómo crear una actividad en SAP Business One Web Client ✅ Cómo registrar llamadas, reuniones, tareas y notas ✅ Cómo asignar actividades a usuarios ✅ Cómo vincularlas con interlocutores comerciales ✅ Cómo planificar recordatorios y actividades periódicas ✅ Cómo relacionarlas con documentos del sistema ✅ Cómo hacer seguimiento para no perder el hilo comercial ⏱️ MARCAS DE TIEMPO: 00:00 - Qué son las actividades en el proceso CRM 00:31 - Crear una actividad 02:15 - Planificación y recordatorios 02:58 - Documentos vinculados y adjuntos 03:33 - Consultar y gestionar actividades 04:54 - Revisar una actividad cerrada 06:44 - Hacer seguimiento de una actividad 07:17 - Avisos y tareas pendientes 🎯 ¿Para quién es este vídeo? Equipos comerciales que trabajan con SAP Business One Empresas que quieren ordenar mejor su seguimiento comercial Usuarios que todavía gestionan llamadas, reuniones y tareas fuera del ERP Cualquiera que quiera entender cómo se trabaja el CRM desde el cliente web de SAP Business One 📚 Esta es la TERCERA ENTREGA de nuestra serie sobre el proceso CRM en SAP Business One Web Client. Ya hemos visto: Vídeo 1: Del lead al pedido 👉🏻    • Del lead al pedido: proceso CRM en SAP Bus...   Vídeo 2: Interlocutores comerciales 👉🏻    • Interlocutores comerciales en el proceso C...   Y seguimos con: Vídeo 3: Actividades Vídeo 4: Oportunidades Vídeo 5: Ofertas Vídeo 6: Pedidos Vídeo 7: Caso práctico completo 💬 ¿Tú también has tenido alguna vez una reunión, llamada o tarea comercial “apuntada mentalmente”? Cuéntanoslo en comentarios, que aquí no juzgamos… mucho. Más información sobre SAP Business One: https://www.artesap.com/sap-business-...