Объяснение трастов серии 65: отзывные и безотзывные.

Трасты, наследство и совместные счета | Подготовка к экзаменам Series 65 и Series 66 Все, что вам нужно знать о трастах, наследстве и совместных счетах для экзаменов Series 65 (Единый экзамен по законодательству об инвестиционных консультантах) и Series 66 (Единый объединенный экзамен по законодательству штатов). Эта тема не составляет большой процент экзамена, но вы легко получите баллы, если знаете закономерности, которые NASAA любит проверять. Что рассматривается в этом видео: Типы совместных счетов — JTWROS (совместное владение с правом наследования), долевое владение, совместное владение супругами и общая собственность супругов. Вопрос о праве наследования и как он проверяется на экзамене. Три участника в каждом трасте — учредитель (учредитель траста), доверительный управляющий и бенефициар. Отзывные и безотзывные трасты — что меняется, кто платит налоги, почему IRS не интересует ваш отзывной траст и что вы фактически получаете взамен, отказываясь от контроля. Завещательные трасты — когда они создаются и почему по-прежнему применяется процедура завещательного производства. Почему люди вообще создают трасты — избежание процедуры завещательного производства, конфиденциальность, контроль после смерти и снижение налога на наследство. Четыре реальные причины, в порядке убывания значимости. Правило разумного инвестора в соответствии с Единым законом о разумном инвесторе — фидуциарная обязанность, подход к управлению портфелем в целом, диверсификация и неправильные ответы, которые часто встречаются на экзамене. Обязанности доверительного управляющего при наличии нескольких бенефициаров — баланс между бенефициарами, получающими доход, и бенефициарами, получающими остаток, что учитывает доверительный управляющий и что его совершенно не волнует. Счета наследства — исполнитель завещания против администратора, свидетельство о праве на наследство против свидетельства о праве на управление наследством, и как на самом деле работает счет. Ответы на распространенные вопросы экзаменов Series 65 и 66: Кто облагается налогом на отзывной траст? Учредитель. Кто облагается налогом на безотзывной траст? Траст или бенефициар. Снижает ли отзывной траст налоги на наследство? Нет. Избегает ли отзывной траст процедуры завещательного производства? Да. Когда траст пополняется средствами завещательного траста? После смерти учредителя. Кто может торговать на счете траста? Доверительный управляющий. Какому стандарту следует доверительный управляющий? Правилу разумного инвестора. Преподаватель: Кен Бойд — бывший биржевой трейдер NYSE (1989–2009) и основатель Capital Advantage Tutoring. 35 лет на Уолл-стрит. Подготовка к экзаменам Series 7, SIE, Series 63, 65 и 66. 📚 Подготовка к экзаменам Series 65 и Series 66: https://series7exam.org 🎯 Подпишитесь на канал для подготовки к экзаменам: @Series7Exam 💬 Вопросы? Прямые трансляции вопросов и ответов каждый вторник и четверг. #Series65 #Series66 #Series65Exam #Series66Exam #NASAA #InvestmentAdviser #ExamPrep #Series65Prep #Series66Prep #TrustsAndEstates #FinanceExam #SecuritiesLicense Канал Capital Advantage Tutoring (канал №1 для подготовки к экзаменам SIE и Series 7) на YouTube: более 300 видеороликов, которые помогут вам сдать экзамены FINRA и Nasaa. Попробуйте Achievable (БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ ВЕРСИЯ) https://achievable.me/#a_aid=capital-... Институт ценных бумаг Америки https://securitiesce.com/ref/15/ Если вы ищете репетитора по подготовке к Series 7, посетите: https://www.series7exam.org Или посмотрите Майкла Вайсса (отличный репетитор) ) https://www.series7examtutor.com Для получения 15% скидки на материалы STC https://www.stcusa.com/referral/capit... Попробуйте Kindle Unlimited бесплатно (30 дней) https://amzn.to/3zRo9hA Моя первая книга!! Экзамен SIE https://www.amazon.com/dp/B0F7FXQKRN Присоединяйтесь к этому каналу, чтобы получить доступ к бонусам:    / @series7whisperer   Серия 7 для чайников — https://amzn.to/36lmX7r Вопросы к серии 7 для чайников — https://amzn.to/352vDiK Вопросы к серии 6 — https://amzn.to/2ToH01j Книга серии 6 от Wiley — https://amzn.to/2wpInn9 Майкл Льюис (обожаю его взгляд на финансы) Покер лжецов https://amzn.to/34J6MQH Flash Boys https://amzn.to/34zVwFU Культура денег https://amzn.to/2JSV6CQ ПАНИКА!! https://amzn.to/2Nlvd0w #Series7exam #sieexam #finra #capitaladvantagetutoring #series7whisperer Кен Финнен Чатем, Нью-Джерси