О чем говорят рост ставок, сильная отчетность и поведение инвесторов на рынке

В этом эпизоде ​​подкаста «Compounding Wisdom» Джаред и Джео рассматривают рост процентных ставок, что означает более традиционная кривая доходности для инвесторов и почему более высокие ставки не обязательно являются признаком экономической слабости. Они обсуждают бюджетные дефициты, доходность казначейских облигаций, заимствования, связанные с ИИ, и факторы, приводящие к росту реальных ставок. Затем разговор переходит к расширяющемуся бычьему рынку, сильному росту выручки и прибыли, а также оценкам акций крупных, средних и малых компаний. Джео и Джаред также анализируют исследование Morningstar «Mind the Gap» о поведении инвесторов, а в заключение делятся уроками Райана Лика об устранении отвлекающих факторов, принятии мер, умении говорить «нет» и обучении на чужом опыте. Ключевые моменты этого эпизода: [00:00:00] Джео и Джаред возобновляют общение и делятся недавними личными достижениями. [00:01:39] Джео размышляет о семейном круизе Disney на Аляску и анонсирует темы эпизода. [00:05:28] Как кривая доходности вернулась к более традиционной форме и кто выигрывает от повышения ставок. [00:06:31] Рост доходности долгосрочных казначейских облигаций и факторы, влияющие на реальные процентные ставки. [00:08:28] Премия за срок, сбережения, демографические показатели и производительность как факторы, влияющие на реальные ставки. [00:08:59] Как крупные компании, занимающиеся ИИ, могут конкурировать с казначейскими облигациями за капитал на рынке облигаций. [00:09:39] Почему повышение ставок является глобальной проблемой, поскольку развитые страны выпускают больше долговых обязательств. [00:10:08] Исторический контекст повышения доходности казначейских облигаций и несколько факторов, подталкивающих ставки вверх. [00:13:02] Выкуп казначейских облигаций, более высокие затраты на финансирование и преимущества, которые более высокие ставки могут предоставить вкладчикам. [00:14:09] Факторы, поддерживающие продолжение экономического роста, несмотря на повышенные ставки. [00:14:33] Бычий рынок распространяется на акции крупных и малых компаний, а также на международные акции. [00:17:39] Почему крупные компании продолжают иметь более высокую оценку по сравнению с акциями средних и малых компаний. [00:19:16] Как рост прибыли может сделать акции менее дорогими, даже когда цены растут. [00:20:31] Исследование Morningstar «Mind the Gap» и влияние выбора инвестором времени на фактическую доходность. [00:22:45] Почему наличие инвестиционной философии может помочь инвесторам избегать решений, продиктованных эмоциями. [00:25:37] Уроки Райана Лика по реализации, применению полученных знаний и созданию маржи за счет умения говорить «нет». [00:27:16] Учимся работать со сложными людьми и заключительные мысли из эпизода. Ссылки: Джаред Рорер в LinkedIn -   / jared-rohrer-8343671a   Джеовани Зелая в LinkedIn -   / jeovanyzelaya   Лудацка - https://www.ludackawealthpartners.com...