Создание финансового будущего в Южном Иллинойсе: Рэнди и Брендан Льюис

Edward Jones в центре Мариона: командная работа, консультации для жителей небольших городов и будущее финансового планирования В этом эпизоде ​​подкаста «Small Town Big Business», записанном в здании Citadel в центре Мариона, финансовые консультанты Edward Jones Рэнди Льюис и его сын Брендан Льюис обсуждают свою практику в Марионе и ее рост. Рэнди, консультант Edward Jones с 19-летним стажем, объясняет подход фирмы «От Уолл-стрит до Мейн-стрит», заключающийся в обслуживании клиентов из небольших городов, исходя из их потребностей, а не из их финансового положения. Брендан рассказывает о своем возвращении из Нэшвилла и Чикаго, чтобы присоединиться к бизнесу, привнося более молодой взгляд и интерес к созданию сетей для молодых специалистов в регионе. Они описывают переход отрасли от выбора акций к комплексным консультациям, включая финансовое планирование, доверительное управление, вопросы наследства и налогообложения, благотворительные пожертвования и страхование, а также расширение офиса для поддержки команды из трех консультантов и персонала. Они также затрагивают растущий спрос на консультации после COVID-19, роль ИИ в повышении эффективности и важность долгосрочных отношений с клиентами. Запись произведена в бизнес-инкубаторе и коворкинге EThOs в городе Марион, штат Иллинойс. https://members.ethosmarion.org/ ПОДПИСАТЬСЯ НА ПОДКАСТ Наш гость: https://www.edwardjones.com/us-en/fin... ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШИМ СПОНСОРАМ: Watermark Auto Group: https://www.watermark.auto/ Fowler Heating & Cooling: https://fowlerheatingandcooling.com/ Swinford Media Group: https://swinfordpublications.com/ Arcadia Wealth Group: https://www.raymondjames.com/arcadiaw... Banterra Bank: https://www.banterra.bank/ Southern Illinois Now: https://southernillinoisnow.org/ Произведено Union Street Arts https://www.unionstreetarts.com/ Рассел Уильямс:   / russelldeanwilliams   Дженнифер Олсон:   / jenniferolson618   Деб Барнетт:   / deborahrbarnett   #подкаст #маленькийгородок 00:00 Приветствие в подкасте 01:07 Знакомство с Рэнди Льюисом 01:49 Брендан возвращается домой 03:21 От Уолл-стрит до Мэйн-стрит 04:40 Планирование следующего поколения 05:46 Эволюция управления активами 08:31 Расширение Marion Roots 12:01 История наследия Даунтауна 14:31 Работа отца и сына вместе 18:16 Советы требуют будущего ИИ 21:36 ИИ в управлении активами 22:22 Корни гольфа и уроки первого дивизиона 24:31 Спортивный менталитет Бизнес 27:09 Команда за кулисами 28:19 Первая встреча без давления 30:22 Кому они служат и где 31:42 Переход к полноценному планированию 33:21 Истории успеха клиентов 35:15 Основные моменты и итоги гольфа 36:22 Заключительная благодарность и спонсоры