Как Уолл-стрит оценивает компании по управлению капиталом | Стив Чубак, Wolfe Research

Чему могут научиться финансовые консультанты, изучая подход институциональных инвесторов к оценке компаний по управлению активами? Стив Чубак, управляющий директор Wolfe Research, присоединяется к Джейсону Даймонду, чтобы проанализировать экономику, стратегии роста и конкурентную позицию некоторых крупнейших компаний по управлению активами в отрасли. В то время как консультанты часто оценивают компании, основываясь на технологиях, возможностях платформы, сделках по привлечению персонала и возможностях роста, институциональные инвесторы внимательно изучают финансовую устойчивость и стабильность этих же компаний. В этом эпизоде ​​обсуждаются следующие вопросы: Почему органический рост важнее, чем громкие показатели привлечения новых сотрудников Рост стоимости найма консультантов и помощи в переходе на новую работу Как ИИ может повлиять на производительность консультантов, комиссионные сборы и перевод денежных средств Что означает сделка Vanguard-Altruist для хранения активов RIA Почему Morgan Stanley, LPL и Schwab могут продолжать наращивать долю рынка Экономика слияний и поглощений и консолидации в сфере управления активами Почему финансовые консультации, предоставляемые людьми, могут оставаться устойчивыми в мире, управляемом ИИ Для финансовых консультантов, оценивающих свою нынешнюю фирму, потенциальную новую платформу или партнера по капиталу, этот разговор предлагает иной способ оценки долгосрочной устойчивости. Послушайте полный эпизод: https://diamondconsultants.news/382 Подпишитесь на подкаст Diamond Podcast for Financial Advisors, чтобы узнать о переходе консультантов на новую работу, независимости, росте бизнеса и развитии индустрии управления активами. #ФинансовыеКонсультанты #УправлениеАктивами #DiamondPodcast 00:00 Введение 00:28 Знакомство со Стивом Чубаком из Wolfe Research 02:20 Исследование индустрии управления активами 04:42 Институциональные инвесторы против финансовых консультантов 08:20 Почему смена консультантов важна для Уолл-стрит 10:15 Органический рост против роста за счет привлечения новых сотрудников 12:48 ИИ: риски производительности и ценообразования 14:54 Как работают переводы денежных средств 18:27 Комиссии платформ и смена консультантов 20:50 Vanguard-Altruist и RIA Custody 24:27 Morgan Stanley, LPL и Schwab 26:35 Частный капитал и экономика привлечения новых сотрудников 28:28 Рост стоимости сделок по привлечению новых сотрудников 31:05 Риски ИИ и долгосрочные сделки по привлечению новых сотрудников 33:39 Заставит ли ИИ консультантов... Снижение комиссионных? 36:29 Перераспределение богатства и человеческий подход к консультированию 39:00 Ключевые показатели для оценки компаний, управляющих активами 40:17 Что ждет управление активами в будущем? 42:19 Возможности и вызовы слияний и поглощений 45:24 Самый важный вопрос, который задают институциональные инвесторы 46:39 Влияние ИИ на движение консультантов 46:54 Заключительные мысли