PWP Smart Antragsstellung - der Online-Guide

Wie stellen Sie einen Antrag mit PWP Smart? Dirk Serr, Head of Broker Distribution Germany bei der Vienna-Life, führt Sie Schritt für Schritt durch die Antragsstellung für die Private Wealth Police – bis zum fertigen Antrag. Die Anleitung richtet sich an Makler, die sich mit PWP Smart vertraut machen oder einzelne Schritte während der Antragsstellung noch einmal nachschauen möchten. So können Sie den Ablauf in Ihrem eigenen Tempo nachvollziehen und direkt in der Software umsetzen. Bei Fragen unterstützt Sie Ihr Ansprechpartner bei der Vienna-Life gerne. 00:00 Begrüßung und Finanzplatz Liechtenstein 03:35 Vienna-Life und Vienna Insurance Group 05:50 Ansprechpartner und Service 07:10 Praxisbeispiel: Schenken mit Vetorecht 10:35 PWP Smart starten und Maklerdaten eingeben 11:25 Ersten Versicherungsnehmer anlegen 14:15 Identitätsprüfung und steuerliche Angaben 16:50 Nachfolgeregelung und Bankverbindung 17:50 Vermögensherkunft und Nachweise 19:15 Zweiten Versicherungsnehmer und Anteile erfassen 23:20 Versicherte Person und Gesundheitsfragen 25:20 Angemessenheitsprüfung: Kenntnisse und Anlageerfahrung 29:45 Fortschritt speichern und später fortsetzen 30:55 Vermögen, Anlagebetrag und Risikobereitschaft 33:40 Anlageziele und Nachhaltigkeitspräferenzen 34:40 Beratungsgespräch dokumentieren 36:10 Angemessenheitsprüfung des zweiten Versicherungsnehmers 40:10 Versicherungsbeginn, Laufzeit und Provision 42:20 Vermögensverwaltungsstrategien auswählen 44:05 Strategien und Einzelfonds kombinieren 46:50 Begünstigte Personen und Termfix-Klausel 47:55 Antrag prüfen und Angaben korrigieren 48:55 Dokumente erstellen, unterschreiben und einreichen 50:55 Vertriebsunterlagen und Nextcloud 51:50 Kontakt und persönliche Unterstützung